暗号取引におけるリスク管理をマスターする：知っておくべきことすべて

暗号通貨取引におけるリスク管理とは、潜在的な投資損失を特定し、評価し、コントロールする戦略的プロセスです。本ガイドでは、暗号通貨取引におけるリスクの種類と、より責任ある取引を行うための方法について解説します。

暗号通貨取引の世界へようこそ。ここでは、一瞬のうちに利益を得たり損失を被ったりすることが可能です。この教育記事では、暗号通貨取引におけるリスク管理を習得するための技術について詳しく解説します。

ボラティリティの高い暗号市場をうまく乗りこなす方法を理解することは、初心者から専門家まで、すべてのトレーダーや投資家にとって重要です。

暗号通貨とは、分散型のブロックチェーン技術を基盤にして運用されるデジタルまたは仮想通貨の形態です。暗号通貨取引とは、これらのデジタル資産をさまざまな中央集権型または分散型の暗号通貨取引所（例：KuCoin）で売買することを指します。

暗号市場はその極端なボラティリティで知られており、価格が数分以内に劇的に変動することがあります。この予測不可能性は利益を得る機会を提供する一方で、特にレバレッジを使用する場合には、かなりのリスクも伴います。

暗号通貨取引はエキサイティングな体験ですが、トレーダーとして始める前に知っておくべき主要なリスクをいくつかご紹介します：

市場センチメントとボラティリティのリスク

暗号通貨は非常にボラティリティが高いため、急激な価格変動を経験する可能性があります。これにより、莫大な利益や損失が生じることがあります。暗号市場では市場センチメントが急速に変わる可能性があり、価格に影響を与えます。これにより、トレーダーは市場の動きを正確に予測するのが難しくなり、十分な取引戦略がない場合には損失が発生する可能性が高まります。

ボラティリティについて言えば、暗号市場全体では、過去にビットコインが史上最高値から77%も下落したような大規模なクラッシュを経験しています。

暗号通貨取引におけるセンチメント分析の使用方法を学びましょう。

高いレバレッジで取引することは、利益と損失の両方を増幅させる可能性があり、清算につながることもあります。同様に、予期せぬショートスクイーズが急激な価格上昇を引き起こし、ショートセラーに損失をもたらすこともあります。

規制の欠如

暗号市場は従来の金融市場よりも規制が少ないため、トレーダーは詐欺やスキャムにさらされる可能性があります。また、規制が欠如しているため、従来の投資と異なり、暗号通貨は同じレベルの投資家保護や保険を提供しない場合があります。

さらに、各国での規制変更が暗号通貨取引の合法性や課税に影響を与える可能性があります。また、一部の国では暗号通貨取引が複雑な税務処理の対象となることがあり、居住地によって予期せぬ税金が発生する可能性があります。

セキュリティリスク

暗号資産はハッキング、盗難、詐欺、フィッシング攻撃の対象となりやすいです。暗号通貨を取引する際に注意すべき重要なセキュリティリスクの1つは、秘密鍵の紛失です。秘密鍵へのアクセスを失うことは、暗号資産へのアクセスを永久に失うことを意味します。

トップフィッシング詐欺とその回避方法について確認しましょう。

市場操作

暗号市場は従来の株式市場に比べて比較的新しく、非常に多くの資産を提供するため、一部の暗号通貨は非常に流動性が低いです。一部の暗号通貨の流動性が低いと、巨大なトレーダーまたは「ホエール」による市場操作の影響を受けやすくなります。

簡単に言えば、流動性の低い暗号通貨は平均的な参入価格を高くし、平均的な退出価格を低くします。これは、大量注文を支える十分な買い手や売り手がいないためです。

ただし、市場操作は暗号市場を含むすべての株式市場で発生する可能性があります。最大の市場価値を持つ暗号通貨でさえ比較的小さく、数百万ドル規模のポートフォリオを持つプレイヤーが価格に影響を与え、トレードを逆行させることが可能です。これはしばしば、テクニカル分析のみを使用するトレーダーがストップロスレベルを決定した際に、そのレベルがわずかに突破された後に迅速な価格反転が起こる場合に見られます。

暗号通貨の取引を選ぶ前に、暗号通貨のボリュームと流動性、および注文板を注意深く確認してください。これにより、一定の価格でポジションに参入または退出している買い・売りウォールやホエールを見つけるのに役立ちます。

感情的な取引

市場の下落時にパニック売りをしたり、FOMO（機会を逃したくない恐怖）で買いを行ったりするような感情的な意思決定は、迅速な金銭的損失を招く可能性があります。

感情に基づく取引はこれまで良い結果を生み出したことがなく、市場を参入または退出する前に物事を深く考えないリスクを伴います。その上、感情的なトレーダーは通常、より厳格な取引戦略を持たない（またはまったく持たない）傾向があります。

理解力の欠如

ブロックチェーン技術や暗号通貨に関する知識が不十分な場合、不適切な取引決定を招く可能性があります。暗号市場に十分な知識を持たずに足を踏み入れると、十分な調査を行っていないまたは投機的な暗号通貨に投資してしまい、大きな損失を招く可能性があります。

暗号通貨について一般的な知識を持つこと、取引する特定の資産についての知識を持つこと、取引についての知識を持つこと、さらには暗号資産を安全に保管する方法についての知識を持つことのいずれも、理解力の欠如が取引の不成功につながる重要な要因です。

「知識は力である」という言葉がこれほど知られるようになったのは理由があります。

秘密鍵をバックアップして暗号を安全に保つ方法について学びましょう。

始める前に、KuCoin Learnのような信頼できるリソースを使用して、暗号通貨、ブロックチェーン技術、Web3、および暗号通貨取引と投資の基礎を理解してください。

リスク管理は成功する暗号通貨取引の土台です。他のビジネスと同様に、暗号通貨取引では、大きな損失から資本を保護するために慎重な計画と戦略の実行が必要です。価格が非常に不安定な暗号市場では、不適切なリスク管理が財務的独立を妨げる要因となる可能性があります。一方、適切なリスク管理は利益を増やし損失を制限するのに役立ちます。そのため、暗号通貨取引におけるリスク管理は以下の理由で重要です：

資本の保護：効果的なリスク管理は、損失を最小限に抑え、予測可能で戦略の一部とすることで、ブラックスワンイベントによる口座の壊滅を防ぎます。
感情のコントロール：冷静で理性的な状態を保つことで、恐怖や欲望によって駆動される衝動的な意思決定を防ぎます。
持続可能性：適切なリスク管理は、長期間にわたって取引活動を維持することを可能にします。

賢明に適用された場合、リスク管理戦略は暗号通貨トレーダーが潜在的な損失を軽減し、全体的な取引結果を改善するのに役立ちます。以下は、暗号通貨取引のリスクを管理するための人気のある戦略です：

信頼性のある暗号通貨取引プラットフォームを選ぶ

暗号通貨取引を始める際の最初のステップの1つは、暗号資産を購入、販売、保管、または使用するために信頼できるプラットフォームを選ぶことです。評判が良くセキュリティが確保されている暗号通貨取引所を選ぶことは、暗号通貨取引における最も基本的なリスク管理戦略の1つです。

KuCoinのように、セキュリティが強固で規制遵守がしっかりしている取引所を探しましょう。例えば、KuCoinは複数のセキュリティ層を備えており、セキュリティ侵害による潜在的な損失からユーザーを保護します。また、業界の主要なプレイヤーとして6年以上の経験を持つKuCoinは、数百万人に及ぶグローバルユーザー基盤を持ち、深い流動性と発見・取引できる暗号通貨の幅広いラインアップを提供しています。

暗号資産を保管するための安全な選択肢を選ぶ

暗号資産を安全に保管する方法をニーズに応じて選びましょう。長期保管には、LedgerやTrezorなどのハードウェアウォレットを検討してください。これらのデバイスはオンラインの脅威に対する追加保護を提供します。少量の場合は、2要素認証（2FA）を有効にしたホットウォレットを使用してください。

暗号通貨を保管する最も安全な方法を選びましょう。

独自のリサーチを行う（DYOR）

暗号通貨に投資する前に、必ずその暗号通貨を徹底的に調査してください。その技術、ユースケース、チーム、コミュニティの支援状況を分析します。例えば、ビットコインに投資する前に、その分散型の性質や交換手段または価値の保管手段としての可能性を理解してください。

暗号通貨を分析する際には以下の3つの側面を考慮します：

ファンダメンタル分析：暗号通貨の内部構造を探ります。
テクニカル分析：暗号通貨の価格指標、その上昇ポテンシャル、過大評価されているか過小評価されているかを探ります。
センチメント分析：暗号通貨を取り巻くセンチメントを探ります。

暗号ポートフォリオを分散化する

投資を複数の暗号通貨に分散させることでリスクを減らします。ビットコインやイーサリアムは基盤となる資産と考えられますが、ソラナやカルダノなど、時価総額の大きい有望なプロジェクトを含めることで分散化を進めることができます。分散化することで、単一資産の不良パフォーマンスの影響を軽減することができます。

入金額の全額を1つの暗号通貨に投入してその価格が50%下落した場合、資金の半分を失う可能性があります。しかし、複数のコインに投資することでこうした損失を軽減することができます。常に市場調査を行った上で、さまざまな暗号通貨に投資してください。

暗号ポートフォリオの分散化について詳しく学びましょう。

トレードごとのリスク/リワード比を設定する

トレードの目標や戦略に基づいてリスク/リワード比を設定します。これにより、トレードに参入する際に冷静なアプローチを維持し、上向きまたは下向きの正確な退出レベルを知ることができます。

例えば、2:1のリスク/リワード比を目指す場合、潜在的なリワードが取るリスクの少なくとも2倍になるトレードのみを行います。トレードの目標と追求するトレード戦略に基づいてリスク/リワード比を設定する必要があります。

簡単な例を見てみましょう：

BTC参入価格：$26,000

BTC利益確定：$27,000

BTCストップロス：$25,500

この例では、ビットコインを26,000ドルで購入し、価格が27,000ドルに上昇することを期待しています。ただし、ストップロスを25,500ドルに設定することで、潜在的な利益を損失よりも2倍高く設定しています。

もちろん、2:1のリスク/リワード比を目指すのはそれほど簡単ではなく、テクニカル分析でその比率を正当化する必要があります。ただし、どのトレードが最適であるか、どれがそうでないかを決定する際の良い出発点です。

アービトラージ取引、低リスク戦略について確認しましょう。

トレードにストップロスを設定する

ストップロス注文を実行して潜在的な損失を制限しましょう。ストップロス注文はリスクをパッシブに管理するのに役立ち、トレードが望む方向とは逆に進み始めた場合に自動的に発動されます。

KuCoinでは、ストップマーケット、ストップリミット、トレーリングストップ注文など、取引中のリスクを管理するためのさまざまなストップロス注文を提供しています。

簡単な例を見てみましょう：

ビットコイン参入価格：$26,000

ビットコインストップリミットトリガー：$25,500

ビットコインストップリミット価格：$25,000

このケースでは、BTC価格が上昇することを期待して26,000ドルでBTCを購入しています。ただし、ストップリミット注文を設定してポジションを保護しています。これにより、BTC価格が25,500ドルに達する際に25,000ドルの売り注文が発動されます。

これにより、25,000ドルの下方リスクを保護し、スリッページなしで不幸な退出ポイントを確保する可能性があります。

ポジションサイズを決定する

各トレードに割り当てる資本の量を決定します。1-2%ルールを使用し、1回のトレードで総ポートフォリオの1-2%以上をリスクにさらさないようにします。これは、価格が逆方向に動いた場合に資本を保護します。

暗号通貨取引で大きなリターンを得る可能性は、トレーダーが取引資本の30%、50%、さらには100%を投資することを促します。ただし、これは財政を危険にさらす可能性があるリスクの高い決定です。黄金律に従い、すべての卵を1つのバスケットに置かないようにしましょう。

参入および退出戦略を準備する

トレードのための明確で明確に定義された参入および退出ポイントを設定してください。例えば、特定の抵抗レベルを突破した場合にトレードに参入し、予め設定した利益目標に達した際に退出するという方法が考えられます。

暗号通貨取引におけるサポートおよび抵抗レベルの使用方法について学びましょう。

過剰なレバレッジを避ける

過剰なレバレッジを使用すると清算や大きな損失を招く可能性があります。保守的なレバレッジレベルを採用するか、暗号通貨トレーダーとしての経験を積むまでレバレッジを使用しないようにしましょう。

100倍のレバレッジを使用すると、1%の利益を100%の利益に増やすことができますが、1%の価格下落でポジションが完全に消滅します。レバレッジのレベルを低く抑えることは、リスク対リワード比をより管理しやすくするため、ほとんどの場合より有益です。

過去のミスから学ぶことは優れた方法ですが、コストがかかります。暗号通貨取引は他の取引と同様に、明確なアイデアと戦略に基づいており、特に初心者の暗号通貨トレーダーが従うべきです。

暗号通貨を購入または取引するのが初めての場合、トレーダーが犯しがちな以下の一般的なミスを避けてください：

戦略と目標がない状態で取引する：明確な計画なしで取引することは損失につながる可能性があります。戦略を策定する際には、利益目標、リスク耐性、投資タイムラインを考慮してください。
短期的な計画：暗号通貨市場は非常にボラティリティが高いです。長期的な投資を検討する方がより有益である場合が多いです。
過剰な分散化：過剰な分散化は、多くのパフォーマンスの低い資産を保持することにつながる可能性があります。さまざまな種類の投資の基本原則を理解している場合にのみ分散化してください。
評判のない暗号通貨取引所を使用する：新しいトレーダーは、信頼性があり、信頼できる安全な取引所を選ぶ必要があります。信頼と安全の要素はしばしば見落とされます。
ファンダメンタルおよびテクニカル分析の知識不足：市場の基本原則を理解せずに取引することは損失につながる可能性があります。取引を開始する前に市場のファンダメンタルおよびテクニカル分析を学ぶことをお勧めします。
失っても構わない金額を投資する：暗号通貨は非常にボラティリティが高く、大きな利益に伴って莫大な損失のリスクを伴います。関係するリスクを認識し、最悪の事態を計画してください。

結論として、暗号通貨取引におけるリスク管理を習得することは選択肢ではなく、必須事項です。暗号市場の激しい変動は利益をもたらす可能性がありますが、適切に管理しない場合には投資を一掃する可能性があります。分散化、ポジションサイズの適切な設定、ストップロスの設定、ポートフォリオの定期的なレビューを行うことで、このスリリングでありながら危険な世界を自信を持って乗りこなすことができます。

1. 暗号通貨取引の最大のリスクは何ですか？

暗号通貨取引における最大のリスクは、市場の極端なボラティリティであり、これにより大きな価格変動が発生する可能性があります。

2. 暗号通貨取引時のリスク耐性をどのように判断できますか？

リスク耐性は、あなたの財政状況、投資目標、感情的な回復力に依存します。取引を開始する前にこれらの要素を評価することが重要です。

例えば、若くて収入に依存する人がいない場合、よりリスクを許容する可能性があります。一方で、やや年齢を重ねて子供がいる場合、損失が他の人に影響を与える可能性があるため、潜在的な損失についてより懸念する可能性があります。

また、5年以内に財務的独立を達成することを目指している場合、より積極的なアプローチを取る可能性があります。一方で、20年以内に退職し、取引で収入を補完するだけの目標を持つ人は、より慎重なアプローチを取る可能性があります。

3. 初心者向けのリスク管理ツールはありますか？

はい、初心者を含むすべてのレベルのトレーダー向けに設計された使いやすいリスク管理ツールやアプリがあります。

KuCoinでは、適切な参入および退出ポイントを特定するのに役立つさまざまなテクニカル指標と、利益を確保し損失を管理するのに役立つさまざまな注文タイプを提供しています。

4. 長期的な暗号通貨投資にもリスク管理戦略を適用できますか？

もちろんです。リスク管理の原則は、短期的な取引と長期的な投資の両方に適用して資本を保護できます。