仮想通貨は間違いなく利益を生む投資機会です。他の投資を上回る成績を収め、多くの投資家を成功に導いてきました。そのため、多くの人々が仮想通貨市場に注目し、最も人気のある仮想通貨である Bitcoin や Ether をポートフォリオに加えています。
投資家の主な目的は収益を最大化しつつリスクを低減することであり、そのために投資計画を立て、市場の動きを利用した様々な方法を活用します。これらの方法の一環として、投資家は資金を複数の投資商品に分散させることがあります。目標は、資金を異なる資産に分配し、価格の下落が収益を助けるようにすることです。
仮想通貨ポートフォリオの分散化、その方法、およびそのメリットについて詳しく見ていきましょう。
仮想通貨ポートフォリオの分散化とは？
仮想通貨ポートフォリオの分散化はリスク管理手法の一つです。これは、1つまたは2つのコインにすべての投資を集中させるのではなく、複数の仮想通貨プロジェクトに投資することを指します。
この方法は投資リスクを軽減します。ただし、投資対象の仮想通貨について市場をモニタリングして明確な情報を得ることが重要です。特定の仮想通貨に集中するのではなく、投資を分散化する努力をする必要があります。
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では、仮想通貨ポートフォリオを分散化するための様々な方法を見ていきましょう。
仮想通貨ポートフォリオを分散化する方法
あなたの投資を守るために、分散投資の方法を使用して投資目標を達成することで、時間をかけて追加の仮想通貨資産に触れる可能性があります。以下は、仮想通貨ポートフォリオを分散化するいくつかの方法です。
異なる使用ケースを持つ仮想通貨に投資する
異なる使用ケースや機能を持つ仮想通貨に投資することは、ポートフォリオを分散化する一つの方法です。多くの初心者投資家は仮想通貨コインを直接評価する失敗を犯します。こうした評価方法は誤りであり、誤解を招きます。
すべての仮想通貨コインには異なる使用ケースがあることを忘れないでください。例えば、 Ripple は銀行などの金融機関での 送金を容易にする 役割を果たします。一方、Ethereumは DeFiプロトコル やスマートコントラクト技術の基盤として機能しています。法定通貨のような基礎資産に連動した価値を持つステーブルコインも、仮想通貨投資家がポートフォリオの一部に割り当てる選択肢となります。例えば、 USD Coin (USDC) や Tether (USDT) は仮想通貨市場の変動を軽減します。
異なるブロックチェーンの仮想通貨に投資する
ブロックチェーン は仮想通貨を機能させる技術です。最も知られているブロックチェーンは Ethereum で、第三者の介入なしで契約を実行することや、dAppsの開発を可能にします。一方、効率性、スケーラビリティ、安全性を優先する競争力のあるブロックチェーンとして Cardano (ADA) があります。
EOS (EOS) ブロックチェーンは特にクラウドストレージや dApps 、スマートコントラクトのようなウェブサービスを効率的に提供します。何百万ものトランザクションを秒単位で処理できるEOSは、簡単なdAppのアップグレードや調整も可能です。これらは仮想通貨市場の中心となるブロックチェーンの一例に過ぎません。異なるブロックチェーンを使用した仮想通貨に投資することが常に最良の方法です。
異なる業界に投資する
仮想通貨の機会は複数の業界に広がっています。銀行業界は仮想通貨を最も受け入れている業界です。ピアツーピアブロックチェーンネットワークである 分散型金融(DeFi)では、銀行のような第三者を介さずにデジタルトランザクションを簡単に実行できます。DeFiには仮想通貨の送金だけでなく、 レンディング や投資も含まれます。また、仮想通貨の使用はゲーム業界でも増加しており、世界規模の仮想マーケットプレイスでバーチャル商品の売買を行うゲームプレイヤーが増えています。
異なる業界の仮想通貨を使用してポートフォリオを分散化することは、いくつかの方法で役立ちます。例えば、ある業界が市場リスクに直面した場合でも、他の業界は安全である可能性があります。十分な知識がない、またはほとんど知らないプロジェクトにお金を投資しないでください。投資をする前に、その業界について学び、調査する時間をかけましょう。
例えば、以下の業界への投資を検討できます：
時価総額で分散化する
時価総額が高い仮想通貨は、より安定しており、基盤がしっかりしている可能性があります。一方で時価総額が低い仮想通貨は、大きな成長可能性を持っています。
2023年9月時点でBitcoinは時価総額が5,000億ドルを超え、仮想通貨市場で最も高い割合を占めています。しかし、Bitcoin以外にも異なる市場規模を持つ多くの仮想通貨が調査する価値があります。
地理的に分散化する
もう一つの方法として、世界中の仮想通貨プロジェクトに投資することがあります。あなたの興味やリスク許容度に基づいて、アメリカ、ヨーロッパ、アジアのブロックチェーンプロジェクトをポートフォリオに追加することができます。
世界中の仮想通貨プロジェクトを選ぶことで、様々な仮想通貨ビジネスの発展に触れることができます。禁止されている、または制限されている仮想通貨プロジェクトは避け、革新が進んでいる地域に集中することが最善です。
例えば、ポルトガルは仮想通貨の強国とされており、仮想通貨投資家にとっての税金天国と見なされています。エルサルバドルは、Bitcoinを法定通貨として受け入れた初の政府です。南米は「ビットコインシティ」を建設する計画を持っており、そこでは税金がかからず、完全に仮想通貨によって支えられます。
資金が同じ国に集中しないように気をつけ、さまざまな地域での仮想通貨プロジェクトの成功について徹底的に調査を行いましょう。これにより、規制の不確実性から資産を守り、市場が不安定な状況でもポートフォリオを均衡させることができます。
タイミングによる分散投資
最近のアイデアのように思えるかもしれませんが、投資家は時間分散投資を長年実践してきました。正しく行えば信頼性が高く、安心できる方法です。この手法は市場のタイミングを見極め、適切な時期に仮想通貨資産を購入することに関わります。多くの仮想通貨トレーダーがこの方法を利用しています。
投資を行う際に市場リスクを完全に排除することは困難ですが、投資時期と場所を慎重に選ぶことでポートフォリオの収益性を向上させることができます。タイミングベースの投資分散は、定期的な間隔で投資を行うアプローチです。特定の期間に資金を確保して、選択したトークンに投資するだけで済みます。
このアプローチでは、低評価の新しい仮想通貨を購入し、価格が高いときに利益を得て売却することが可能です。例えば、STEPN (GMT)は、ローンチ直後に非常に良いパフォーマンスを示し、初期投資家に高いリターンをもたらしたトレンドトークンの例です。しかし、弱気市場の状況がすぐにその勢いを抑え、その価値を下げました。
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より多くの資産クラスを拡張
デジタル資産は異なる資産クラスの一部であり、投資家に仮想通貨ポートフォリオを分散するためのより多くの方法を提供します。
仮想通貨の中で最も人気のある資産には、価値の保存や交換が可能なBitcoin (BTC) やEther (ETH)、Ethereumプラットフォームのネイティブコインが含まれます。
ユーティリティトークンは異なる資産クラスであり、お客様が特定のプラットフォーム上のアイテムにアクセスすることを可能にします。
Basic Attention Token (BAT)、Golem Token (GLM)、および Filecoin (FIL) はユーティリティトークンの例です。
NFT（ノンファンジブルトークン）は、デジタル資産の中でも異なるクラスに属します。NFTは所有権のデジタル記録として機能します。デジタルアートの普及により、NFTは一般に広く知られるようになり、アーティストにとって新たなプラットフォームを提供しています。これにより、不動産、貴重品、個人のアイデンティティ、そして芸術作品などのデジタル所有権を別々に示すことが可能です。
仮想通貨ポートフォリオの分散が重要である理由
デジタル資産市場は、従来の資産市場とは異なり、非常に変動しやすいのが特徴です。価格は1日のうちに何度も予想外の方向に変動することがあり、投資家に利益または損失をもたらす可能性があります。このため、変動率が高いことは収益性を向上させる一方で、損失のリスクを高めることにも繋がります。例えば、Bitcoinの価格が数日間で半分に下落することも珍しいことではありません。このような場合、Bitcoin市場に大きく依存している投資家は、ポートフォリオの価値が大幅に減少する可能性があります。
したがって、このようなリスクを軽減するためには、複数のデジタル資産に投資を分散させることが重要です。この投資手法により、市場の下落時に被る損失の規模を抑えることができます。資本の一部をBitcoinに投入し、残りをさまざまな通貨に分散させていれば、2020年3月の「ブラックサーズデー」のようなBitcoinの40%もの急落が発生しても、被害はそれほど深刻にはならないでしょう。
分散ポートフォリオに含まれる仮想通貨資産のパフォーマンスが損失を補う役割を果たします。また、長期的には、バランスの取れたポートフォリオ内のすべてのデジタル資産のパフォーマンスが、個々の投資の損失を補う可能性が高まります。
以下は、仮想通貨ポートフォリオを分散することが重要な理由の一部です。
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これにより、市場の全体的な拡大から利益を得ることが可能になります。Bitcoinのような単一の仮想通貨だけに頼って利益を得るのは難しいでしょう。
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複数の仮想通貨プロジェクトに投資することで、1つまたは複数のプロジェクトが不調であってもリスクを分散することができます。
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分散投資のアプローチを採用することで、ポートフォリオの一部がネガティブなパフォーマンスを示している場合でも利益を最大化する可能性があります。
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仮想通貨市場は非常に変動が激しいです。分散投資は予期せぬ市場の変動に対する保護手段を提供します。
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プロの投資家は「すべての卵を1つのバスケットに入れるのはリスクが高い」ことを理解しています。2～3種類の仮想通貨に投資する方が良い結果を得られる可能性がありますが、2～3種類の通貨では十分なポートフォリオを構築するには不足していることがあります。
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仮想通貨投資が利益を生む可能性が高まり、さらに多くの通貨を同時に活用することができます。
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仮想通貨取引によって分散投資を行うと、仮想通貨市場について新しいことを学びながら取引がより楽しくなるかもしれません。分散投資を行うことは、新しいビジネスを学び、企業を分析し、異なる業界に投資することを意味します。限られた企業に資金を集中させるのではなく、広範囲に投資することになります。
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投資の範囲が広がることで、より良い投資機会を見つけることができるでしょう。
結論
分散投資は、損失の可能性を最小化するための投資アプローチです。単一の不利な事象によってポートフォリオが壊滅するリスクを分散するために、さまざまな資産に投資を分散する必要があります。代わりに、ポートフォリオを複数の資産クラスや企業に広げるべきです。これにより、投資を保護し、リスク調整後の収益を最大限に引き出すことができます。
分散投資は、長期投資家がリスクを軽減し、ポートフォリオの収益可能性を向上させるのに役立ちます。複数の企業、地理的な場所、および仮想通貨に投資を分散することで、仮想通貨市場への理解を深めることができるでしょう。
仮想通貨ポートフォリオの分散についてのFAQ
Q1. 仮想通貨ポートフォリオの分散が重要である理由は何ですか？
分散投資は、さまざまな資産にリスクを分散することで、市場の変動の影響を軽減し、投資収益の可能性を高めることを支援します。
Q2. 暗号資産ポートフォリオを効果的に分散化するにはどうすればよいですか？
大型株、中型株、小型株のコインを含む様々な暗号資産や、DeFi、NFT、ブロックチェーンプラットフォームといった異なるセクターに投資することを検討してください。
Q3. 暗号資産ポートフォリオを分散化する際に考慮すべき要素は何ですか？
市場時価総額、プロジェクトの 基礎的要因、ユースケース、全体的な 市場のセンチメント などの要素を考慮し、情報に基づいた決定を行いましょう。
Q4. 暗号資産ポートフォリオをどのくらいの頻度でリバランスすればよいですか？
リバランス の頻度は、個々のリスク許容度や市場状況によります。ポートフォリオを定期的に見直し調整することで、分散化を維持できます。
Q5. 暗号資産市場での損失を分散化によって完全に防ぐことはできますか？
分散化はリスクを軽減しますが、損失を完全に防ぐ保証はありません。市場動向について十分に調査し情報を収集することが重要であり、逆行する市場状況からの潜在的な損失を制限するためにストップロス注文を活用することを推奨します。