9時、何も開いていない頃から、あなたのポートフォリオ全体のレビューがすでに用意されている… ここには、Milesの記事からすべての設定をまとめました。 まずデータから始めます。 Claude → コネクター → コネクターを追加 → コネクターを閲覧 → FMPを検索 → 接続。 フリーティアは1日250回の呼び出し可能で、すべてをテストするには十分です。 この1つのコネクターでClaudeは以下を取得できます： - 生の価格と30年分の価格履歴 - ファンダメンタルズと財務諸表 - SEC提出書類と業績説明会トランスクリプト - 分析家の予測と目標株価 - インサイダーおよび議会取引 - スクリーナー、テクニカル指標、カレンダー、ETF保有銘柄 - クリプトと為替も含む 次に、5つのMarkdownファイルからなるコンテキスト層です： - investor-profile.md：あなた自身のプロフィール、経験、目標、リスク許容度 - strategy.md：あなたのルール、最大ドローダウン、ポジションサイズ、エントリーとエグジット - portfolio.csv：実際に保有している資産とそのウェイト - watchlist.md：追跡中のティッカーとセットアップ - prompts.md：毎回同じプロンプトを書き直さないためのテンプレート 最初の2つを埋める最も簡単な方法は、ボイスセッションで頭の中をそのまま吐き出すことで、Claudeにファイルを作成させることです。 通常のチャットではなく、デスクトップでCoworkを開き、プロジェクトを開始してフォルダを添付してください。その後、次のような質問が可能になります： $TSLAの業績を、私の戦略に基づいてブル・ベアケースに分解してください これらのロボティクスETFを手数料比率、パフォーマンス、ウェイトで比較してください 私の条件に合うスモールキャップを見つけてください 次に自動化します。スケジュール済みタスクでフォルダを添付し、9時を設定すれば、あなたが起きる前にポートフォリオレビューと前日の変動が完了しています。 /goalは「ロボティクスセクターを調査し、私の条件に合う10社を見つけ出す」のように、オープンエンドなタスクに対応します。 ただし、1つだけ注意点がありますが、これは読む価値があります： Claudeはときどきコネクターを無視して、静かにウェブからスクレイピングを行い、そのことを教えてくれません。答えは同じように見えます。 そのため、指示ファイルに「すべてのクエリにはFMPコネクターを使用する」と明記し、コネクターがダウンした場合は他のソースに切り替えるのではなく、必ず通知するよう指示してください。 スクリーンショットと彼の正確なプロンプトは、以下の記事にすべて掲載されています：