米国株式市場週次・セクター総括レポート - 2026年11月7日 🔹 S&P 500 $SPXは週間で2.7%下落し、2025年4月以来の最悪の週間下落を記録。一方で、金曜日の反発ラリーによりナスダック100は1.4%上昇、S&P 500は0.3%上昇した。 🔹 AI関連取引の変動率は、木曜日のテクノロジー株暴落後、中期選挙を受けて強まった。この暴落は、データセンターに対する政治的反対と規制の不確実性を背景に、市場価値を2兆3,000億ドル以上削減した。 🔹 ゴールドマン・サックスのボラティリティパニック指数は、木曜日に10満点中9.57まで急騰。これは歴史的に中長期的な市場の反発を前倒しする稀な極度のパニックシグナルであり、過去3か月間の平均リターンは+4.6%で、勝率は80%だった。 🔹 オプション市場のポジショニングは、記録的なオプション取引高にもかかわらず、ベアリッシュ・レバレッジが低く、Invesco QQQ Trust $QQQのプット対コール未決済残高比率は2020年3月23日以来の最低水準まで低下した。 🔹 Microsoft $MSFTは1%下落した一方、Oracle $ORCLはMicrosoftがOracleとのクラウドAIコンピューティング賃貸契約を縮小しているとの報道を受け、0.8%上昇した。 🔹 SpaceX $SPAXは、CEOのイーロン・マスクが第4四半期の売上高を前年同期比で約70%増加させ、年間1,000億ドルの年率化ペースを目指すと予測したことで8.6%上昇。一方、テスラ $TSLAとSpaceXのショートポジションは、選挙後の下落で65億ドルの利益を獲得した。 🔹 プレディクションマーケットのKalshiとPolymarketは、AnthropicのIPO発表が年内に行われる確率を約69-71%に引き下げ、AI評価に対する投資家のためらいが高まっていることを反映した。 🔹 強力な米国10月非農業雇用統計（+165,000人）と低下する失業率（4.1%）は、経済成長への楽観的感覚を強め、来月の米連邦準備制度理事会（FRB）の金利引き上げ期待を高めた。 🔹 データセンター規制が厳格化される中、新たな電力自給需要の恩恵を受ける可能性が高いのは、データセンターハードウェアサプライヤーのカタピラー $CAT、GE Vernova $GEV、Vertiv $VRTである。 #StockMarket #WallStreet #USStocks #SP500 #Nasdaq #AI #VolPanic #JobsReport #Investing #Markets