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Oracleのニュースでは区別すべきだ。 MSは、従来のAIクラウド容量賃貸契約を更新せず、段階的に縮小していると報じられた。すべての取引を終えるという意味ではない。 11月6日の株価は取引中に約5%下落したが、終値はむしろ約0.8%上昇した。取引中の速報と終値の結果は異なる。 より重要なのはキャッシュフローだ。 OracleのFY2026営業キャッシュフローは約320億ドル、設備投資は約557億ドルだった。 AIの成長可能性と投資回収は別問題だ。 今後は、大きな契約を発表する能力だけでなく、施設を稼働させ、代金を回収する能力も見なければならない。$ORCL

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