Nvidiaの状況について： Nvidia（$NVDA）は今日さらに-7%下落し、Jensen Huang問題が発生して以来合計で-12%下落しています。 現在、市場は2つの主要な逆風を織り込んでいます。 第一に、Jensen HuangがCEOから解任される可能性が高まっていること。 第二に、Nvidiaの機密技術や情報が漏洩した可能性があることです。 これらのシナリオはあり得るでしょうか？もちろん、しかし我々は両方とも可能性が低く、20%未満と見ています。 Nvidiaの株価はたった24取引日で-32%下落し、時価総額が1.8兆ドル分失われました。その損失の3分の1以上がJensen Huang問題と重なっています。 我々は、HuangがNvidiaの将来およびより広いAI革命において不可欠な存在であると考えており、今週の出来事はこの基本的な投資論を損なうことはないと考えています。 ダストが落ち着き、不確実性が薄れ始めると、バーゲンハンターが参入すると予想されます。 AI投資の基本的な論理は依然として維持されています。