ええ、$SPCXの決算後、$NVDA GPU、メモリ、フォトニクスなどAI半導体が終了したと考える人がいるとは思えない。 - 過去のQ4資本支出見通しは約184億ドル…現在はQ4資本支出見通しが350億～400億ドルに上方修正され、前見通しのほぼ2倍に。 8月のCFOは「Q3とQ4の資本支出はQ2の183.7億ドルと同程度になる」と述べていた。 - エロン：「すべてが順調に進めば、来年は20ギガワットの追加電力が確保できる」 「来年10ギガワットの実現には高い確信を持っている。20ギガワットは難しいが、不可能ではない」 「私はこの点について可能な限り正確に述べている。毎月22万台のGB300を稼働させるために、電力、すべての電気機器、冷却装置、バッテリー、ネットワークなど必要なものを導入・提供するのは、まったく異常なレベルだ」 これを実現するには、大量のHBM、電力、ネットワーク／光通信部品が必要だ。 - エロンは、SpaceXが2027年末までにARRで5000億～1兆ドルに達すると予測している。 来四半期に$SPCXが資本支出見通しを倍増させ、来年にはさらに10ギガワットの導入を目標とし、毎月22万台のGB300を稼働させるための調達が求められる状況を見ると… AI半導体に楽観的にならない方が難しい。