マネーフロー '26.11.11 コスピ：エレクトロニクスを起こして少しずつ上げていく コスダク：今日は先に突っ込んで走る ソブジャン、2次電池：コスダクの反発の引き金になる セキュリティ株：金融セキュリティ院までハッキングされたので上がる ナスダック -0.7%、SOX -0.35%で米国市場は一時休憩 マイクロン -1.1%、サンディスク -3%でメモリが押し下げ しかし、NVIDIAは不倫影響で-5.5%と単独でさらに下落 一方、AMDは+1.3%、Broadcomは+3.9%と半導体内でも分断 終了後、CoreWeaveのキャッシュフロー懸念が緩和され、時間外で+5%上昇 CPIが予想より高めに出て、金利負担が再び頭をもたげた ウォラーはCPIが0.3%出れば50bp引き上げを示唆していたが、実際に0.3%が出た 米10年物金利が再び5%付近へ、原油価格は$86台へと戦争プレミアムが除去 戦争懸念が緩和されたため、再び物価懸念が顔を出した 韓国市場はコスピ+0.5%、コスダク+4%と温度差が非常に大きい 執筆中にコスピは今見ると+1.5%まで反発幅を拡大 コスピは下落から始まり、上昇して5,300ptまで回復 コスダクは横ばいで始まり、始値を底に着実に上昇 市場全体で循環マネーが回り、バスケット買いが流入している様子 サムスン電子+2.1%、SKハイニックス+3.5%と両社とも強気の展開 両社とも日中安値比でほぼ5%近く反発 コスピは堅調な横這いだったが、エレクトロニクスの牽引で+1.5%まで反発 コスダクをはじめ広範囲で上昇し、ついにエレクトロニクスまで動いた ジュソンエンジニアリング+11%、HPSP+6.7%、シンテック+7.4%上昇 基板関連のコリアサーキットも約14%上昇し、さらに強気 前場では僅かに陽線だった基板が、正規場ではさらに跳ねた ソブジャンが先に引き金を引き、メモリが後ろから力を発揮中 コスダクの強さはソブジャンだけの影響ではない。2次電池も加わった その他、バッテリー、バイオ、ロボットもコスダクを押し上げている アナン、ジニアンスも+13〜14%上昇し、セキュリティ株の強さ継続 金融セキュリティ担当機関である金融セキュリティ院がハッキングされたニュースによる 前場から強気だったが、今日はコスダク全体が強い傾向 日本の日経平均は+1.2%まで反発。ここでも半導体が指数より強い キオクシア、東京エレクトロン、アドバンテストはいずれも3%台上昇 キオクシアも日中安値比で約8%反発し、変動幅大きい 韓国・日本ともに半導体周辺で買いが集まる傾向は似ている ソフトバンクグループは-4%と、日本のAI全体が盛り上がっているわけではない 今日は循環マネーが回り、あちこちで波のように上昇している感じ ソブジャンが上がり、基板が上がり、バッテリー・バイオも同時に上昇 バスケット買いの流入が強く、誰もが上昇している様子 上昇銘柄数としてはそれほどではないが、既存のリーディング銘柄が反発中 みんな水に浮けば、誰がより上手に泳いでいるか区別しにくい 最も強い方を追えば、隣接セクターも押し上げてくる様子 循環マネーを追いかけていれば、股裂けになる可能性がある 今日は市場の反発勢力は強いが、運転技術は乗り物酔い状態 鍵は午後まで反発勢力が持続できるかどうか 朝より反発幅が広くなったのはまずまず好ましい変化 リーディング銘柄が選別される午後までゆっくり見守るつもり 何回目のマネーフローを書き直しているか分からない。本当に食べられない。