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ハイパースケーラーの資本支出は2028年まで増加し続け、その後横ばいとなる。 FRBはさらに2回の利上げが必要かもしれない。 メモリチップは2027〜28年までに新規生産能力の投入により次なる下落局面に直面する。 電力・送配電設備は注文が満杯のまま推移。 #Markets #AI #Investing #Macro #Rotation

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