🔆ゴールドマン・サックスが、AI光ネットワークサプライチェーンの完全なマップを公開——これは次の大規模な取引のロードマップだ。 光インターフェースはニッチな分野ではない。それはすべてのAIクラスターの基盤だ。サプライチェーンの詳細はこちら👇 1/ IC設計・製造 🧠 $NVDA $MRVL $AVGO $LITE $COHR — AIラックを駆動するASICおよびフォトニックICを設計。$TSM $TSEMがウエハを製造。 2/ 材料 🪨 GaAs/InP基板には$AXTI $IQE。化合物半導体サプライチェーンはタイト——ボトルネックに注目。 3/ 光コンポーネント 💡 レーザー（シリコン・EML）：$LITE $COHR $AVGO $AAOI モジュール：$COHR $LITE $CSCO $MRVL $FN MPOコネクタ、減衰器、ファイバー——スタック全体で20以上の企業。 4/ パッケージング・テスト 📦 $TER $KEYS $FORM $AMKR $ASMPT — 誰も話さないが、誰もが必要とするバックエンドインフラ。 これは1つの銘柄ではなく、全体のエコシステムへの投資だ。AIはデータを光で移動させる必要がある。フォトンを追え。🔆 @unusualwhales @BullflowIO — $LITE $COHR $AAOI $CIEN $FNの異常な取引フローに注目。 これは金融アドバイスではありません。ご自身でご確認ください。🙏