フィードバックを求められたので、以下に述べます。 非常に良い分散投資ですが、いくつか指摘したい点があります。 20以上の保有資産では、どれも大きな影響を与えられません。 $METAが最大の保有資産で9％ですが、最も優れた銘柄が30％上昇しても、全体ポートフォリオへの影響はほとんど無視できます。 これが過剰分散の隠れたコストです。 あなたは自分自身の最も確信を持つ銘柄から分散しすぎています。 このリストにあるすべての銘柄について、次のように問うべきです。 この会社がなければ世界は機能できますか？ $META、$MA、$MSFT、$AMZN、$SPGI。これらの会社がなければ世界は止まります。 $VICI、$NEE、$REXR、$ELF、$NOV。これらは本当にこれらの銘柄と並ぶべきでしょうか？ それとも、本当の確信に基づく保有なのか、単に枠を埋めるための保有なのか？ 保有資産の数が増えても、リスク調整後リターンが自動的に向上するわけではありません。 あなたのブレンド型シャープレシオは計算しましたか？ 多くの場合、それはより悪い値を意味します。 確信の希薄化。パフォーマンスの希薄化。 私は26銘柄から9銘柄に減らしました。その結果、リターンはほぼ2倍になりました。 これを真似しなさいとは言いません。しかし、トップ5～7銘柄単体でのリターンと、20以上すべての銘柄でのリターンを比較してみる価値はあります。 その答えには驚くかもしれません。 あなたは本当に何銘柄について確信を持っているのでしょうか？ これはあくまで私の手法であり、すべての人に合うわけではありません。私に合う方法が、あなたにも合うとは限りません。あくまで私のフィードバックです。どうぞよろしく！