子供たちと素晴らしい夏を過ごしました。市場から離れて、脳をしっかりリセットしました。 今は仕事に戻ります。 私が注目している5つのナラティブ： 🔷RWAと金融（割当：40％） すでにオンチェーン化：300億～500億ドル（実際にはそれ以上）。 TAM：300兆～625兆ドル。 2030年のトークン化予測：マッキンゼーは約2兆ドル、BCGは16兆ドル。 これは最大かつ最もクリーンな機関投資家の成長機会です！ 🔷ステーブルコイン（割当：19％） 現在の時価総額：約3100億～3200億ドル。 2030～32年の範囲：約2兆～4兆ドル？ グローバル決済のTAMは四桁兆ドル単位で測られる。 これは他のすべてのナラティブが必須とする決済レイヤーでもある。 🔷AI／エージェント型（割当：17％） 真のTAMはエージェント型コマース。2030年までに3兆～5兆ドル（マッキンゼー）。 🔷DePIN（割当：15％） トークン価値は低迷したが、収益は明らかに落ちていない。 昨年のオンチェーン収益は約7200万ドル。 2030年までの現実的なインフラTAMは約1000億ドル。 🔷ロボティクス（割当：9％） 従来のロボティクス：現在約500億～1300億ドル。 2030～32年には1200億～3000億ドルへ向かう。 最長期間の投資である。