🔥 ビヤ朝刊｜7月31日グローバル市場の注目ポイント 1️⃣ マクロ 米国6月のコアPCE物価指数の前年同月比上昇率は3.3％まで低下。市場はFRBの今後の政策路線を継続して織り込んでいる。9月に25ベーシスポイント利上げする確率は63.4％に上昇した。 米国とイランの緊張関係が再び悪化。米国はイラン革命防衛隊関連施設を空爆し、イラン側は対応措置を取ると警告。中東の地政学的リスクは引き続き高まっている。 韓国は主権財産基金に約140億ドルを追加投入し、人工知能、データセンター、インフラ分野に重点的に投資する計画。 2️⃣ 原油および貴金属 WTI原油は1バレル84ドル以上で推移。金は1オンス4000ドル以上で推移。避難需要とFRB政策予想が引き続き商品市場の動向に影響。 3️⃣ 香港株 香港株は開盤時、上昇と下落が混在。恒生指数は0.08％安、恒生テクノロジー指数は0.3％高。 ストレージ関連銘柄が一斉に上昇。南方2倍レバレッジSKハイニックス、南方2倍レバレッジサムスン電子が約15％上昇。長飛ファイバーケーブル、ケンブリッジテクノロジーなどの光通信関連銘柄が前面に浮上。 4️⃣ 米国株 米国株の三大指数はすべて上昇。ダウ工業株30種平均は1.19％高、S&P500指数は1.66％高、ナスダック総合指数は2.78％大幅上昇。 マイクロソフトは15％以上上昇、マイクロンテクノロジーは18％以上上昇、サンディスクは約26％上昇、SKハイニックスは17％以上上昇。AI関連産業がストレージおよび光通信銘柄の全面的な反発を牽引。一方、メタは約8％下落。市場はAI資本支出のペースに引き続き注目。 5️⃣ デジタル資産 ビットコインは64,000ドル付近で横ばい推移。機関投資家の見解は分かれている。モルガン・スタンレーは米国の暗号資産規制法案が年内に可決される確率が低下と見ているが、市場は引き続きETFの資金流入流出とマクロ政策の変化に注目。 6️⃣ 企業ニュース SKハイニックスは崔泰源会長が3,620株を追加取得。取引額は約334万ドルで、経営陣がAIストレージ産業の長期的な成長見通しに自信を示した。 マイクロソフトの第4四半期業績は予想を上回り、Azureの収益は前年同期比43％増となり、初めて1,000億ドルを突破。AIの商業化能力が継続的に向上。 アマゾンの第2四半期AWS収益は前年同期比37％増。AI関連事業の年間収益が250億ドルを突破し、AI事業の成長が再び加速。 OpenAIはGPT-5.6エントリーモデルの価格を引き下げ、Sol「スピードアップモード」を発表し、開発者エコシステムへの投資を継続的に強化。 台湾積体電路製造（TSMC）は内部で「類EMIB」先進パッケージングプロジェクトを開始し、AIチップの先進パッケージング技術路線をさらに整備。 AXTは第2四半期に黒字転換を達成。AIデータセンターにおける光接続需要の拡大に後押しされ、売上高は前年同期比165％増。光通信産業チェーンの景気は継続的に改善中。