DeepSeekは新たなモデルを間もなくリリース予定だが、华为との底層計算能力の最適化に取り組んでいるため、進捗が遅れていた。传闻によると、推論とトレーニングはすべて华为のチップ上で実行されるという。 もしこれが実現すれば、黄仁勲が最も恐れていたシナリオが現実となる。 彼は数日前のDwarkesh Patelとのインタビューで次のように語った。「もし将来、DeepSeekレベルのモデルが华为のチップ上で最初にリリースされたなら、それは私たちの国にとって恐ろしい結果になるだろう。」 今、その「将来」がすぐそこに来ている可能性がある。 黄仁勲がチップ輸出規制に反対する論理は単純だ（もちろん、彼は中国からの利益を仍として得たいと考えている。これは米国以外で最大の市場だ）： 1. 中国の計算能力はすでに十分である。AIトレーニングは並列計算の問題であり、1つのH100で行える作業を、多数の7nmチップを積み重ねることで実現できる。中国には大量の7nm生産能力と安価なエネルギーが存在し、AnthropicのMythosは「比較的普通の計算規模」でトレーニングされた。このような計算能力は中国ですでに広く存在しており、最上位モデルをトレーニングするための計算能力は中国に十分にある。华为は2025年の売上高8809億元を達成し、数百万個のチップを出荷した。 2. アルゴリズムが上限を決定する。中国は世界のAI研究者の50％以上を擁しており、世界最高水準のAI研究所を見れば、その多くが華人で構成されていることがわかる。DeepSeekはチップを積み重ねて生み出されたのではなく、アルゴリズム面での突破によって生まれた。計算能力は下限であり、アルゴリズムこそが上限である。 中国モデルのトレーニングコストは米国の1/10以下であり、中国の計算センターの電気料金は米国の半分である。したがって、現在の中国モデルのAPI価格は損失を出して販売しているわけではなく、利益率は米国と比べてそれほど大きくない可能性がある。もしモデルの性能が米国と同等でありながらコストが1/5であれば、それが最大の悪夢となる。中国製品が米国製品と同等の品質でありながらコストが3分の1以下であれば、ユーザーはどのように投票するか？答えは明らかだ。 3. 規制の真の効果は华为のエコシステムを育てることである。NVIDIAのチップを購入できない → 国産チップしか使えない → ソフトウェアエコシステムが国産チップに最適化される → 华为チップがますます使いやすくなる → 規制が解除されたとしても、顧客は戻ってこない可能性が高い。中国は世界技術産業の40％を占めており、この市場を自ら放棄することは保護ではなく、自傷行為である。 黄仁勲の原語：「もし将来AIモデルが他のテクノロジースタック上で最も優れたパフォーマンスを発揮するなら、それが米国の悪夢になる。」 ではどうすべきか？ チップ業界の競争優位性は技術的優位性だけでなく、エコシステムによるロックインにもある。顧客が自分のアーキテクチャにコードを書くことで、自分の競争優位性は深まっていく。顧客が他のアーキテクチャに移行すれば、その競争優位性は失われる。中国は3年かけて移行を進めてきたが、近い将来に米国のエコシステムに追いつくことが予想される。 もしDeepSeekが华为チップ上でトレーニングから推論までのフルチェーン検証を成功させれば、中国AIエコシステムは初めてNVIDIAから完全に独立したテクノロジースタックを実現することになる。 DeepSeekと华为チップが経験した課題は、他の中国オープンソースモデルや国産チップに再利用可能であり、関連するすべてのエコシステムも同時に発展する。3年もかからずに米国の現在のエコシステムに追いつく可能性がある。 私はこの主張に非常に納得する。中国インターネットの発展は「防火壁」があったからこそ可能であり、もし防火壁がなければ、中国には今や米国製インターネット製品しか存在しなかっただろう。国内インターネット市場にはこれほどの広さは生まれなかったはずだ。 現在の中国は追いつこうとしているのではない。分岐しているのだ。 黄仁勲が見ているのは、「中国が追いかけてくる」ことではなく、「中国が別ルートを築いている」ことである。そして規制こそが、彼らをこの道へと駆り立てる推進力となっている。