2026年は長期的なポジショニングにとってまさにその年である理由： 1：Amazon $AMZNはP/OCFが16倍で、2022年のフラッシュクラッシュの底値よりも低い水準で取引されています。当時よりもはるかに優れた事業体です… | なぜ圧縮されているのか？ – 資本支出（CapEx）。 – 彼らはすでに複数回それを実行済みであり、市場は間違っている。 2：Microsoft $MSFTは、ドットコムバブル崩壊以来最悪の月（6月）を経て、P/Eが20倍を下回りました。 | なぜか？ – SaaSpocalypse + 資本支出（CapEx） – Amazonと同様、彼らはこのAI構築の初期段階で市場シェアを獲得しようとしており、市場は間違っている。 3：Alphabet Inc. $GOOGLは確かに過去最高値に近い水準ですが、明確な理由があります。彼らは検索、専用シリコン、クラウドなどにおいて、かつて、現在、そして今後もリーダーであり続けます。 4：Qualcomm $QCOMは誤解されているオールドスクールな巨大企業です。彼らは成長鈍化する携帯電話モデムサプライヤーとして評価されていますが、市場は間違っています。 | 最新の「投資家デー」イベントで、Qualcommは複数の印象的な見通しと期待値を示し、データセンター構築およびAIチップ事業に関する優れたRPOをすでに発表しています。さらに、最新の米国製iPhoneにフルモデムパッケージを供給するという新規の$AAPLとの提携も加わり、ウォールストリートによる大幅なリレーティングを待つだけの*BUY*です。 他にも$SOFI、$NBIS、$CRWV、$METAなどがあります… ご意見や追加情報はありますか？ 💬