誰もが$NVDAにFOMOで乗り込む中、私は$AMDが200ドル以下で買いだと思っていた。 🔹 マーケットはAIトレーニングに夢中だった。 🔹 $NVDAがリードしていた。 🔹 しかし、私は次に来るのも、そしてより大きな機会となるのも「推論」だと分かっていた。 $AMDは推論に全面的に注力した。 今、私は$QCOMに似た構図を見ている。 AIはデータセンターからデバイスへと移行している。 🔹 スマートフォン 🔹 PC 🔹 エッジコンピューティング 🔹 デバイス内AI $QCOMはこの4つのすべての交差点に位置している。 マーケットは明らかなものだけを追う。 最大の機会は、物語がまだ形成されつつある段階で生まれる。 数年後、この状況は振り返れば明らかに見えるだろう。