$AAPL は、iPhone用の重要なモデムチップを$QCOM に依存してきました。しかしAppleは、Qualcommのハードウェアを自社設計のモデムチップに置き換えているため、Qualcommがこのビジネスを失うのは当初から予想されていました。 Qualcommは水曜日、その移行が計画より速く進んでいると発表しました。CFOは、このスピードアップをQualcomm自身の供給制約やAppleとの交渉の結果と説明し、モデム切り替えとは関係ないと述べました。 Apple自身も製品不足に直面しています。昨日の電話会議で、Appleは自社プロセッサの最新工場の生産能力不足がiPhone、Mac、iPadに影響していると明かしました。これは1月から一貫して述べてきたことです。Tim Cookは、9月には状況が大幅に悪化すると述べました。 しかし彼はこれを供給の失敗とは見ていません。Appleは強いサイクルを見込んで計画を立てましたが、さらに強い需要が発生し、サプライチェーンがその差をカバーする速度で生産を拡大できていないのです。Appleは不足分を補うために供給を前倒ししてきましたが、その限界はあります。 誰かがシリコンパートナーを追加すれば改善するか質問しましたが、彼はこれはパートナーやサプライヤーの問題ではないと答えました。 Qualcommはこの収益の喪失を見守る一方で、Appleは供給能力を超える需要に直面しています。同じiPhone発売日に、二つの異なる供給不足が重なっています。