火星財經の報道によると、8月5日、米国政府は、人工知能インフラストラクチャのサプライチェーンに対する制御を強化するため、中国製の新世代データセンターオプティカルトランシーバーの輸入を禁止する新たな規制案を策定中である。関係者によると、米国連邦通信委員会（FCC）が関連制限措置を策定しており、米国当局は2026年中にこの禁令を発表・実施する計画である。ただし、この措置はまだ議論段階にあり、今後変更または凍結される可能性がある。 オプティカルトランシーバーは光モジュールの核心部品であり、電気信号と光信号の変換を担い、AIデータセンターにおける高速データ伝送に不可欠なハードウェアである。この禁令が実施されれば、世界の光モジュールサプライチェーンに影響が出る可能性がある。 報道によると、世界トップの光モジュールサプライヤーであるInnolightが打撃を受ける可能性がある。Counterpoint Researchのデータによると、Innolightは現在、世界のデータセンターオプティカルトランシーバーモジュール市場で約27%のシェアを占めている。米国イノベーション財団は以前の報告で、米国国内のサプライヤーであるCoherentとLumentumの生産能力では、中国のサプライヤーを完全に代替できないと指摘している。 同時に、この措置は米国のクラウドサービス企業のコスト上昇を招く可能性もある。アマゾンなどの大手クラウド企業は、AIデータセンターの拡大要件を満たすため、オプティカル通信機器の調達先を米国国内サプライヤーに切り替える必要があるかもしれない。 市場は、米国が中国製オプティカル通信部品の輸入を制限していることは、AIインフラストラクチャ競争がチップ分野からデータセンターのサプライチェーン全体、すなわち光モジュール、電力設備、サーバーコンポーネントなどの主要なエレメントにまで拡大していることを示していると見ている。
米国、AIサプライチェーンを制御するために中国製光トランシーバーの使用を禁止提案
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概要
米国政府は、AIインフラの確保を目的とした広範なCFT戦略の一環として、中国製光トランシーバーを対象とした暗号通貨禁止措置を推進している。FCCが審査中のこの提案規則は、データセンターで使用される中国製トランシーバーの輸入を禁止する。これらの部品は、AIシステムにおける高速データ伝送に不可欠である。主要な中国企業であるInphiは、世界市場の27％を占めている。CoherentやLumentumなどの米国企業は、中国の生産量を完全に代替する能力を持っていない。2026年までに実施されると見込まれるこの禁止措置は、Amazonのようなクラウドプロバイダーのコスト上昇を招く可能性がある。この動きは、光モジュールやサーバー部品を含むAIサプライチェーンの制御をめぐる、CFT主導の取り組みが拡大していることを示している。
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