潮向研究によると、UBSは8月24日にSemiBytes業界速報を発表し、Broadcom、NVIDIA、SpaceX傘下のTerafabの3本の軸が並行して推進されていると指摘した。Broadcomは9月2日に第2四半期決算を発表予定で、UBSは第3四半期のAI収益を約160億ドル、第4四半期には210億～220億ドルと予測。2027年のAI収益予測は約1350億ドルから約1300億ドルに下方修正し、目標株価は485ドルから470ドルへ微調整。引き続き「買入」維持。Anthropicは第3四半期に約25億ドルを貢献し、Google CloudのAI収益は前四半期比で約20億ドル増加した。 NVIDIAのCEO、ジェンスン・ファンは、ビジネスモデルを計算インフラへ拡張していることを明らかにし、PORTS-Pikeプロジェクトを通じてSB Energyに15億ドルを投資し、最大1050億ドルの信用支援を提供することで、OpenAIが4.25GWの土地と電力施設を確保するのを支援している。UBSは、土地、電力、工場がAIサプライチェーンにおける戦略的投入要素となっていると評価している。Terafabに関しては、7月にTeslaの採用ポータルで44の職種が掲載され、主要な半導体プロセス全般をカバー。メモリ設計・統合エンジニアのポジションが登場し、内部メモリ製造の意図が確認された。テキサス州Grimes Countyの施設の衛星画像では、まだ初期段階にあり、現時点で確認できるのは土地の整備作業のみである。
UBS、Broadcom、NVIDIA、TerafabのAI開発に関するレポート
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概要
UBSは8月24日に、Broadcom、NVIDIA、Terafabのオンチェーンデータを追跡したSemiBytesレポートを公開しました。BroadcomのQ2業績は9月2日に発表予定で、Q3のAI収益見通しは160億ドル、Q4は210億～220億ドルとされています。同社は2027年のAI収益見通しを1.3兆ドルに引き下げ、Broadcomの目標株価を470ドルに下方修正しました。NVIDIAのCEOは、SB Energyへの150億ドルの投資およびOpenAIへの最大1,050億ドルの支援を発表しました。Terafabのテキサスプロジェクトはまだ初期段階にあり、現在はサイトの整地のみが確認されています。Fear and Greed Indexが変動する中、投資家たちはこれらの動向を市場のシグナルとして注目しています。
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