火星財經の情報によると、8月2日、UBSは、AI GPUメーカーおよび超大規模クラウドサービスプロバイダーの需要が爆発的に増加し、ストレージ製品の平均販売価格が上昇していることから、ストレージ支出が急激に増加していると述べた。2027年には、世界トップ11の超大規模クラウドサービスプロバイダーの合計資本支出が1兆43億ドルに達し、そのうちストレージ支出は7613億ドルとなり、割合は73％に上昇すると予想される。超大規模クラウドサービスプロバイダーの合計資本支出は、2025年の5040億ドルから2026年の8739億ドルへ、さらに2027年には1兆43億ドルへと増加する。この期間中のストレージ支出は、728億ドルから3357億ドル、そして7613億ドルへと増加し、2026年および2027年の前年比増加率はそれぞれ361％および127％となる。製品別に見ると、HBM支出は2025年の240億ドルから2027年の1444億ドルへ増加し、平均販売価格は1.52ドル/GBから2.77ドル/GBへ上昇する。DDR支出は302億ドルから4489億ドルへ増加し、平均販売価格は0.43ドル/GBから2.30ドル/GBへ上昇する。NAND支出は187億ドルから1681億ドルへ増加し、平均販売価格は0.07ドル/GBから0.27ドル/GBへ上昇する。UBSは、支出と需要の増加に対応するため、ストレージメーカーは生産能力を拡大する必要があるが、ウェハーファブのスペース、装置の納期、および人的負荷が依然として顕著なボトルネックとなっていると指摘した。
UBS、上位11のクラウドプロバイダーの2027年資本支出の73％がストレージに充てられると予測
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概要
UBSは、2027年までに、上位11社のハイパースケールクラウドプロバイダーの総資本支出1.0403兆ドルの73％がストレージに充てられると予測しており、これは2025年の728億ドルから7613億ドルへと増加する。AI GPUの需要とストレージ価格の上昇が主な要因である。リスク・リワード比を評価するトレーダーにとっては、このトレンドが重要である可能性がある。市場がストレージ中心の投資へとシフトする中、一目均衡表の雲が主要なエントリーポイントを示す可能性がある。
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