執筆：潮向研究
月曜日、米国株式市場のテクノロジー株が反発し、ナスダック指数は1％以上上昇、フィラデルフィア半導体指数は8日連続の下落を終えた。ストレージ株がリードした。アマゾンは約5％上昇、テスラは約4％上昇したが、ダウ工業株平均は小幅下落、S&P500は多くのセクターが下落した。AI分野では新たな大規模な提携情報が報じられ、AnthropicがNscaleと約450億ドルの計算リソース取引を協議中であるとされる。一方、オイル価格と金利は引き続き圧力を与え、WTI原油は1バレル103ドル超へ上昇、10年物米国債利回りは5.14％付近まで戻った。
ナスダックは1.11%上昇しましたが、テクノロジー株の反発は広範な上昇を引き起こしませんでした。
米国東部時間月曜日の終値で、S&P 500は0.41%上昇し7690.73ポイント、ナスダックは1.11%上昇し26430.89ポイント、ダウ工業株30種は0.07%下落し51966.03ポイントとなった。VIXは7.75%下落し18.44で取引を終えた。
セブン・テックのうち5社が上昇、2社が下落。アマゾンは4.98%上昇、テスラは3.76%上昇、NVIDIAは1.38%上昇、Alphabet Aは1.05%上昇、マイクロソフトは0.84%上昇。アップルは0.15%下落、メタは0.55%下落。
フィラデルフィア半導体指数は1.61%上昇し、連続8取引日下げから回復。30銘柄のうち4銘柄のみ下落。ウェスタンデジタルは6.09%上昇、サンディスクは5.53%上昇、シーゲートは3.41%上昇、マイクロンは2.97%上昇。インテルは2.43%上昇、TSMCは1.84%上昇、ブロードコムは1.78%上昇、AMDは1.76%上昇。
中国概念股小幅回落，纳斯达克金龙中国指数下跌0.27%，报5680.44点。
S&P 500の11セクターのうち、7セクターが下落しました。セレクティブコンシューマーは約2.7％上昇、情報技術は約1.2％上昇しました。一方、公共事業は約2％下落、不動産は約1.2％下落しました。ニューヨーク証券取引所では、下落銘柄の数が上昇銘柄の約1.7倍であり、指数の上昇は一部の大手テクノロジー株に主に依存していました。
CoreWeaveは上昇後、下落しました。ゴールドマン・サックスは評価を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を106ドルに設定しました。株価は取引初めに7％以上上昇しましたが、最終的には0.44％下落し、61.39ドルで取引を終えました。
米国債利回りが回復、WTIが2ドル以上上昇
ニューヨーク市場の終盤、10年物米国債利回りは約5.14％、2年物は約4.77％と、前取引日より上昇しています。
原油の価格動向が分かれました。WTI 11月原油先物は2.22ドル上昇し、1バレルあたり103.66ドルで取引を終えました。一方、ブレント12月原油先物は0.28ドル下落し、1バレルあたり109.55ドルで取引を終えました。中東情勢による供給不安は依然として残っており、エネルギー価格と資金調達コストは企業の利益見通しに対する市場の判断に引き続き影響を与えています。
COMEX 10月ゴールド先物は0.49%下落し、4139ドル/オンスで取引を終えました。今朝の校正時点では、ビットコインは約8万1600ドル、イーサリアムは約2400ドルです。
Anthropic、450億ドルの計算リソース提携を再び検討していると報じられる
ブルームバーグの報道によると、Anthropicは、米国ウェストバージニア州のMonarchデータセンターパークの2番目の施設を対象とした、約450億ドルの計算リソース取引をAIクラウドコンピューティング企業Nscaleと交渉中である。
NscaleはNVIDIAから投資を受けた。同社の上場届け出書類によると、Anthropicはこれまでに同社と最大約446億ドルのインフラ契約を締結している。新規取引が実現すれば、両社の協力総額は約900億ドルに達する可能性がある。
交渉は現在進行中であり、具体的な条件は変更される可能性があり、両者はまだ契約を発表していません。新施設は約460メガワットの容量を計画されており、Anthropicが利用可能な計算リソースの規模をさらに拡大します。
これはチップ株の反発以外に、その日AIインフラ分野で最も注目された新進展でもある。Anthropicは大規模な計算リソースの供給を継続して求めているが、関連企業にとって、長期契約が最終的にどれほどの収益を生むかは、施設建設、電力供給、機器納品にかかっている。
アマゾン、960メガワットの原子力発電プロジェクトを共同で探求
アマゾンは月曜日に約5%上昇し、モルガン・スタンレーはこれを推奨銘柄に指定しました。同日、同社は新たな電力協力計画を発表しました。
米国電力会社AEPは、アマゾンおよびX-energyと共同で、インディアナ州サリバン郡の旧石炭火力発電所跡地に先進的原子力プロジェクトを建設するための研究を開始すると発表しました。同プロジェクトでは、最大12基の小型モジュール型炉を設置し、総出力は約960メガワットを予定しています。
アマゾンは前期開発資金を提供し、長期的な電力購入契約を通じてプロジェクトを支援します。関連する電力は地元の電力網に接続され、データセンターを含む電力需要を支えます。
プロジェクトは現在、可能性調査および開発段階にあります。今回の提携は、アマゾンがデータセンターの長期的な電力源を引き続き模索していることを示しており、実際の運用には今後の開発と承認が必要です。
今日の注目
米国市場前：ゼネラルモーターズ、GE航空、RTXが決算を発表。自動車需要、航空エンジンおよびメンテナンス事業、航空宇宙および防衛受注の実行状況に注目。
北京時間 20:30：美國9月新屋開工和建築許可。美債收益率維持高位，住房建設數據將有助於判斷融資成本上升對房地產活動的影響。
米国市場の終了後、北京時間水曜日の深夜：Netflixが決算を発表。収益、利益率、広告事業の進捗、および次四半期の見通しに注目。