カナダ・ブリティッシュコロンビア州バンクーバー、2026年10月23日／PRNewswire — Stock Preachersの市場コメントによると、決算発表の激しい変動に見舞われた一週間の終盤、米国株式市場は分かれました：ダウ・ジョーンズ工業平均指数は0.64％上昇、ロッセル2000指数は2.07％上昇しました。一方、ナスダック総合指数は0.45％下落、S&P500指数は0.22％下落しました。トレーダーが第3四半期の業績ラッシュを消化する中、VIXは19.40まで上昇し、VXNは28.13まで上昇しました。金は本周3.47％下落し、銀は4.90％下落しましたが、WTI原油は木曜日単日で3.74％上昇しました。10年物米国債利回りは11ベーシスポイント低下し、4.99％となりました。
今週、大型株指数は明確に分かれました。ダウ工業株30種平均は52,337.54ポイントで終え、金曜日に1％下落しましたが、週全体では0.64％上昇しました。S&P 500指数は7,642.22ポイントで終え、週全体で0.22％下落しました。なお、週の高値は7,770.40ポイントまで達しました。ナスダック総合指数は26,022.45ポイントで終え、週全体で0.45％下落しました。これは、複数の決算発表後、大手テクノロジー株の弱いパフォーマンスに押されたためです。
ルサ2000指数が最も目立ったパフォーマンスを示し、2,777.63ポイントで取引を終え、週間で2.07%上昇しました。投資家が小規模株式へシフトする中、この指数は大規模株式の同業種を上回りました。RSIデータによると、ナスダック指数は38.9、S&P500指数は43.5で、いずれもやや減速した領域にあります。一方、ダウ工業株30種平均のRSIは54.1で、今週の相対的な強さを示しています。
週末にかけてボラティリティが上昇し、VIXは今週0.96ポイント上昇して19.40となり、VXNは1ポイント上昇して28.13となりました。コモディティでは、天然ガスは木曜日だけで8.66%急騰しましたが、週全体では0.65%下落しました。銅価は1日で2.44%上昇しました。ドルはユーロに対してやや強くなり、ユーロ/ドルは今週0.24%下落して1.12となりました。
この完全なレポートには、各指数の主要なサポートレベルとレジスタンスレベル、決算発表に影響を受けた個別銘柄、および来週の取引セッションに入る前の市場センチメントが含まれています。
その後の文章では、今週の市場におけるその他の業界動向を列挙しています：
Meta Platforms, Inc.（Nasdaq: META）は、第3四半期の売上高を646.0億ドルと発表し、前年同期比26％増となったが、净利润の98.6億ドルは、青少年のメンタルヘルスおよびソーシャルメディアに関する訴訟について52人の州検事総長と合意したことに伴う98.9億ドルの費用の影響を受けた。1株当たりの簿価利益は3.83ドルで、前年同期比265％増となったが、この訴訟費用を除けば、1株当たりの利益は7.40ドルとなる。
営業利益率は前年同期の40%から20%に低下し、コストおよび費用は68%増加して516.1億ドルに達した。リース支払いを含む資本支出は合計で349.1億ドルであり、当四半期のフリーキャッシュフローは-21.2億ドルとなった。
メタの創設者兼CEO、マーク・ザッカーバーグは、「今四半期、MuseとMuse Wonderのリリースを通じて、すべてのユーザー向けのパーソナル・スーパー・インテリジェンスの実現において重要なマイルストーンを達成しました。これは当社の最初のフロントランナー・モデルです。私たちの投資は効果を上げており、コア事業は依然として堅調で、すべての事業ラインが加速しています。」同社は第4四半期の売上高を730億～760億ドルと予想し、2026年通年の総費用見通しを1,750億～1,790億ドルに引き上げました。
テキサス・インスツルメンツ（Nasdaq: TXN）は、第3四半期の売上高を60.6億ドル、前年同期比28%増、純利益を24.3億ドル、1株当たり利益を2.62ドルと発表しました。営業利益は73%増の28.7億ドルとなり、売上高は前四半期比11%増でした。
テキサス・インスツルメンツの会長、社長兼CEOであるハヴィフ・イランは、「工業、自動車、データセンターにおける持続的な広範な成長を受けて、売上高は前四半期比で11％増、前年同期比で28％増となりました。」過去12か月の営業キャッシュフローは99億ドル、フリーキャッシュフローは84億ドルでした。
過去12か月で同社は株主に58億ドルを還元し、第4四半期の売上高は58.0億ドルから63.0億ドルの範囲、1株当たり利益は2.45ドルから2.79ドルと予想しています。
RTX（NYSE: RTX）は、第3四半期の売上高を250億ドルと発表し、前年同期比で11％増、有機的基準で12％増となりました。調整後EPSは2.26ドルで前年同期比33％増、GAAPベースのEPSは1.89ドルでした。営業キャッシュフローは29億ドル、フリーキャッシュフローは21億ドルで、業績には1株あたり0.25ドルのIEEPAコスト回収が含まれています。
810億ドルを超える新規受注（「トマホーク」ミサイルおよびAMRAAMの複数年度生産契約を含む）を獲得後、同社の受注残高は3,400億ドルに達し、その内訳は商業部門1,760億ドル、防衛部門1,640億ドルである。
RTXの会長兼CEOであるChris Calioは、「第3四半期の強力な実行と運営への集中により、RTXは商業航空宇宙および防衛の両分野で二桁の有機的売上成長を実現しました。」同社は、年間調整後1株当たり利益の見通しを7.65ドルから7.75ドルに引き上げ、調整後売上高の見通しを970億ドルから975億ドルに引き上げました。
IBM（NYSE: IBM）は、第3四半期の売上高を171億ドルと発表しました。報告ベースで5％増、固定為替レートベースで6％増となり、ソフトウェア事業の売上高は8％増、インフラストラクチャー事業の売上高は4％増でした。GAAPベースの簿価1株当たり利益は2.31ドルで、前年同期比26％増、運用ベース（非GAAP）の1株当たり利益は2.95ドルで、前年同期比11％増となりました。
当四半期における営業活動による純キャッシュフローは40億ドル、フリーキャッシュフローは30億ドルで、前年同期比で7億ドル増加しました。今年度累計では、フリーキャッシュフローは78億ドルに達しました。
IBMの会長、社長兼CEOであるArvind Krishnaは、「通期を通じた厳格な実行が収益成長の加速と堅調なフリーキャッシュフローを実現しました。」IBMは現在、全年のフリーキャッシュフローが前年同期比で10億ドル以上増加すると見込んでおり、固定為替レートベースで4％～5％の収益成長見通しを維持しています。
First Citizens BancShares, Inc.（Nasdaq: FCNCA）は、第3四半期の純利益を6億600万ドルと発表し、前四半期の6億7200万ドルを下回りました。一般株主に帰属する純利益は5億7700万ドル、1株当たり51.23ドルで、前四半期の6億4000万ドルから6300万ドル減少しました。
純利息収益は前四半期比4,300万ドル増の17.0億ドルに増加し、純利ざい差は3ベーシスポイント低下して3.07％となった。同社は2026年9月4日にBMO支店資産を取得し、約49億ドルの預金を引き継ぎ、約6.50億ドルの貸出を取得した。
チェアマン兼CEOのフランク・B・ホーリング・ジュニアは、「当社は株式買戻しにより6億ドルを株主に還元し、さらに80億ドルの購入証券を返済することでバランスシートをさらに最適化しました。」董事会は、2027年までに最大12億ドルのA種普通株を買戻すことを許可する新たな買戻し計画を承認しました。
この記事は有料広告ではなく、市場コメントとして位置づけられています。記事はアイルランドに登録されたMarket Equities Limited（MEL）が完全所有・運営するStock Preachersによって掲載されました。MELは、本記事の作成または配信に対して記事に言及されたいずれの企業からも料金を受領しておらず、また、いずれの企業とも広告またはデジタルメディア契約を締結していません。記事に言及された企業は、本記事を閲覧または承認していません。
また、Market Equitiesおよびその所有者、運営者、取締役および関連諸者は、本記事で言及される証券、またはこれらの証券を追跡する広範な市場指数ファンドのポジションを随時保有している可能性があり、事前通知なしにいつでもこれらの証券を購入、売却、または保有する権利を有します。本記事の情報は、企業のプレスリリースおよび公開市場データなど、信頼できるとされるソースから入手したものですが、その正確性を保証するものではありません。市場データは記事内に記載された時点のものであり、遅延が生じている可能性があります。一部のコメントは、関連データに基づいて自動化ツールによって生成され、その内容を確認しています。
文中では、証券への投資には、一部または全額の投資を失う可能性を含むリスクがあることが示されています。テクニカル分析は過去の価格および取引高の行動を説明するものであり、将来の結果を予測するものではありません。サポートレベルとレジスタンスレベルは、いつでも無効になる可能性があります。文中で言及されている企業は、市場および業界の背景情報、および各企業の公開プレスリリースの要約のためにのみ記載されており、任何の協力、関連、または推奨を意味するものではなく、いかなる証券の購入、売却、または保有を推奨するものでもありません。企業経営陣の発言は、それぞれの企業のプレスリリースから転載されたものです。
前向きな陳述：本記事には、1933年証券法第27A条および1934年証券取引法第21E条で定義される前向きな陳述が含まれる可能性があり、これらには本文中に言及されている企業がプレスリリースで行った陳述が含まれます。このような陳述はリスクと不確実性を伴い、実際の結果は大きく異なる可能性があります。読者は、各企業が米国証券取引委員会および適用されるカナダの証券規制機関に提出した文書を参照することをお勧めします。
また、Eagle Eyeは本記事の投稿者と関連する投資シグナル情報プラットフォームであると記載されています。Eagle Eyeはブローカーまたはディーラーではなく、提供するすべてのコンテンツは投資アドバイスを構成するものではありません。データには遅延が生じる可能性があり、読者は自ら調査する必要があります。