執筆：潮向研究
火曜日、米国株式市場は労働節後の初取引日を迎え、三大指数はすべて下落。ダウ平均は1.18%下落し52,786.07ポイント、600ポイント以上大幅下落。S&P 500は0.58%下落し7,673.52ポイント。ナスダック指数は0.32%下落し26,421.410ポイント。市場を圧迫した主因は地政リスクとインフレ懸念の重なりで、米軍はイランのハルク島付近の目標を攻撃し、その中にはイランの油タンカーも含まれた。また、サウジアラビアの複数のエネルギー施設がイエメンのフーシ派武装勢力の攻撃を受けた。ブレント原油先物は2.46%上昇し99.39ドル/バレルで終了し、取引中には100ドルに迫った。一方、半導体セクターは独立した動きを見せ、インテルは9.05%急騰、AMDは約6%上昇し、フィラデルフィア半導体指数は1.3%上昇した。アップルの秋季新製品発表会は北京時間9月10日午前1時に開催され、初の折りたたみ式iPhoneが登場する見込み。今週木曜日には米国8月CPIデータが発表され、9月の利上げ見通しの方向性が決定される。
米軍がイランの油送船を攻撃、ブレント原油が100ドルに迫る
地政リスクは火曜日の最も主要な圧力要因だった。米軍はイランのハルク島付近の目標を攻撃し、その中にはイランの油輪も含まれていた。イラン革命防衛隊海軍は、米軍によるイラン油輪攻撃への対応として、関連船舶を攻撃目標とすると応答した。一方、サウジアラビアの複数のエネルギー施設および公共インフラがイエメンのフーシ派の攻撃を受け、複数の場所で火災が発生し、一部の施設の運用が一時的に停止した。
この影響により、国際原油価格は継続的に上昇しました。ブレント原油主力契約は2.46%上昇し、99.39ドル/バレルで取引を終え、取引中には100ドルに迫りました。WTI原油主力契約は1.67%上昇し、94.25ドル/バレルで取引を終えました。
インテルが9%急騰し、チップセクターをリード。資金がAIハードウェアに集中。
大盤が圧力を受ける中、チップ株が独立した動きを見せた。インテルは9.05%急騰し、同社がPC用CPUの価格を10%引き上げる予定であると報じられた。AMDは約6%上昇し、フィラデルフィア半導体指数は逆に1.3%上昇した。
光通信セクターが全線急騰し、Lumentumは11％以上上昇、コーニングは7％以上上昇しました。資金はマクロ敏感型資産から、産業ロジックが明確なAIハードウェアおよびチップセクターへ集中しています。
セブン・タイタンズでは、テスラが3.98%上昇して最も高い伸びを記録し、ナビダは2.01%下落、アップルは1%以上下落しました。Wind米国テクノロジー・セブン・タイタンズ指数は0.74%下落しました。
中国株多数が下落し、ナスダック中国金龍指数は1.7%下落しました。
米国債利回りの上昇により、インフレ懸念が評価を圧迫
原油価格の急騰によりインフレ懸念が再燃し、米国債利回りが上昇。2年物米国債利回りは2.72ベーシスポイント上昇し4.394%、10年物米国債利回りは約4.79%で推移。
トレーダーは今週のCPIデータに注目しています。フランク・ウォラー米連邦準備理事会理事は、8月のインフレデータが9月の金利決定会合での投票に「大きな影響を与える」と明言していました。
今日の注目
米国財務省が長期国債をリバースレポ。リバースレポ公告は本日23時頃に発表予定で、対象は10年から20年物の既発国債。モルガン・スタンレーの試算では、100億ドルが財務省の現在の操作上限と推定される。リバースレポ規模は長期金利の動向に直接影響を与える。
アップルの秋の新製品発表会。新CEOテヌスの初登場。発表会は北京時間9月10日午前1時から開催され、市場は初の折りたたみ式iPhone Ultraが正式に登場するかどうかに注目している。