米国上院議員、Appleに8月21日までに中国製メモリチップサプライヤーを排除するよう要求

アップルは8月21日までに、米国上院議員グループに対し、中国の2つのサプライヤー——長鑫記憶技術（CXMT）および長江記憶科技（YMTC）——からのメモリチップを調達しないことを明確に断るかどうかを回答する必要がある。この決定は、グローバルなチップ市場全体に影響を及ぼし、デバイスのコストにも影響を与える可能性がある。 発生した出来事 - 共和党のジム・バンクス上院議員と上院民主党指導者のチャック・シューマーが主導する両党協力の書簡に、アンディ・キム、ジャンヌ・シェーン、マイク・クレイポ、ピート・リケットts上院議員も署名し、アップルのCEOであるティム・クックに対し、8月21日までにCXMTおよびYMTCからメモリ部品を調達しないことを確認するよう要請した。この要請には、中国国内でのみ販売されるデバイス用部品も含まれる。 - 議員たちは、一度アップルの生産に認定された部品は、グローバル展開は単一の調達決定で可能であると警告した。また、アップルがCXMTまたはYMTCの部品を試験中に知的財産を移転したかどうかを問うた。移転された技術によっては、米国商務省の承認が必要となる可能性がある。 - 報道時点では、アップルは公に回答していない。 ワシントンが懸念する理由 - 米国の国家安全保障上の懸念は、両サプライヤーが中国政府または防衛関連機関と関係があるという疑いに集中している。6月、ペンタゴンはCXMTおよびYMTCを更新された第1260H条リストに追加し、国防省との取引を制限し、今後の調達や投資制限の可能性を示唆した。 - YMTCはすでに商務省のエンティティリストに登録されており、米国製技術、ソフトウェア、チップ製造装置へのアクセスが制限されている。CXMTは現在リストには載っていないが、複数の機関からリスト入りが検討されていると報じられている。 - 両社とも、中国軍の支援を行っていないと否定している。 グローバルメモリ不足の背景 - AIデータセンターが世界の生産シェアを拡大する中、メモリチップの確保競争が激化している。主要メーカーであるサムスン、SKハイニックス、マイクロンは、AIアクセラレーターに使用される高帯域幅メモリへの生産能力をシフトさせ、スマートフォンやPC向けの供給を逼迫させている。 - CXMTは世界第4位のメモリメーカーに成長し、YMTCはNANDフラッシュ市場で拡大している。この市場構造により、両中国企業は限られた在庫を巡る買い手間の競争から価格交渉力を得ている。 - ブルームバーグとロイターの報道によると、アップルはCXMTがエンティティリストに追加されないよう保証を求めている。これは同社が中国のメモリ供給へのアクセスを必要としていることを示している。 アップルと投資家へのビジネス的影響 - アップルがCXMTおよびYMTCの両方の調達を断念した場合、サムスン、SKハイニックス、米国企業マイクロンへの依存度が高まる。その結果、メモリ価格が高止まりする中で交渉力が弱まる可能性がある。 - 投資家にとって短期的なリスクはマージン圧力の拡大だ。アップルは部品コストの上昇を内部で吸収するか、消費者に転嫁するか、サプライチェーンや製品設計を見直す必要がある。 - アップル株は7月29日に小幅下落し、7月30日にはさらに下落した。これは市場が四半期決算結果を待っていたためであり、日中の値動きの後、時価総額5兆ドル超えの機会を逃した。 次なる展開 - アップルの8月21日の回答は、上院議員の要求を受け入れるか、中国国内向けデバイス向けに中国製メモリの試験を継続するかを示す。この回答は、2027年サイクルを含む今後のiPhoneの調達計画にも影響を与える。 - 別件として、アップルはApp StoreにSparrowウォレットを模倣した偽アプリが掲載され、約183万5000ドル分のBitcoinが損失したという連邦裁判所の訴訟に直面している。これはモバイルアプリセキュリティや預託リスクに懸念を持つ暗号資産ユーザーにとって注目される動向だ。 暗号資産ユーザーが注目すべき理由 - メモリ供給とデバイスコストは、ウォレットやノード、暗号資産アプリを動かすハードウェアの可用性と価格に影響を与える。一方でSparrowウォレットに関するApp Store訴訟は、預託型・非預託型ウォレットユーザーにとって継続的なアプリストアリスクを浮き彫りにしている。どちらも暗号資産エコシステムのハードウェア層とソフトウェア層にとって重要な展開である。