トランプ政権は、中国製のデータセンター機器を対象とした禁止案の草案を策定中であり、これはワシントンのテクノロジー分離キャンペーンを半導体を超えて、インターネットの物理的基盤そのものへと大幅に拡大する動きとなる。
潜在的な制限は、中国のベンダーが製造したサーバー、ネットワーク機器、および関連コンポーネントを対象とする可能性があります。
より広範なテクノロジー戦争がサーバーラックに及ぶ
米国政府は少なくとも2018年以降、中国製技術への依存を体系的に削減してきました。最初に通信機器に対する制限が導入され、Huaweiなどの中国企業が懸念対象企業としてリストアップされました。次に、中国が先進チップへのアクセスを遮断されるよう半導体の輸出管理が強化されました。現在、注目はデータセンター機器に移っています。
草案の禁止措置は、米国の政策立案者がこのハードウェア依存を国家安全保障上の脆弱性と見なしていることを示唆している。具体的な執行時期は明らかにされていない。制限の対象となる企業や製品も未だ特定されていない。
これがハードウェアサプライチェーンに与える意味
この禁止措置が実施されれば、大規模なデータセンターの構築または運用を行うあらゆる業界に供給ショックが生じる。アマゾン・ウェブ・サービスやマイクロソフト・アジュールのようなハイパースケーラーを含む。計算能力を確保するために駆け回るAI企業を含む。そして、北米全域でデータセンターの展開を拡大してきた機関向け暗号通貨マイニング事業者を含む。
直接受益者は、国内および同盟国におけるハードウェアメーカーとなる。中国以外でサーバー、スイッチ、ストレージシステムを製造する企業は、一気に captive market を手に入れることになる。
暗号資産の間接的露出
草案には仮想通貨、デジタル資産、ブロックチェーン技術についての言及は一切含まれていません。ポリシーの文言にはトークン固有の影響は一切含まれていません。
業界は、この禁止措置の影響を受ける同じ物理的インフラの上に構築されています。分散型コンピューティングネットワークは、分散型データセンターの容量に依存しています。これらのネットワークを支えるハードウェアのコストが上昇したり、調達が難しくなったりすると、分散型コンピューティングの経済性が変動します。