テキサス・インスツルメンツ社（Texas Instruments Incorporated、TI、ナスダックコード：TXN）は、2026年10月26日、ダラスよりPRNewswireを通じて、総額20億ドルの元本を有する4シリーズの上級無担保債券の価格設定を完了したことを発表しました。
上記の票据には：
- 5億ドル、クーポン率5.000%、2028年11月9日満期の上位無担保債務証券；
- 5億ドル、クーポン率5.350%、2031年11月9日満期の上位無担保証券；
- 5億ドル、クーポン率5.500%、2033年11月9日満期の上位無担保債券、および
- 5億ドル、クーポン利回り5.750%、2036年11月9日満期の上位無担保債券。
これらの票据は2026年11月9日に発行される予定です。
テキサス・インスツルメンツは、本発行により得られた資金を、Silicon Laboratories Inc.の買収の一部対価および関連費用・支出の支払いに使用すると予想しています。
J.P. Morgan Securities LLC、Citigroup Global Markets Inc.、BofA Securities, Inc.、およびU.S. Bancorp Investments, Inc.が本発行の共同帳簿管理人を務めます。Barclays Capital Inc.、Mizuho Securities USA LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、およびMUFG Securities Americas Inc.も帳簿管理人を務めます。Goldman Sachs & Co. LLCが共同引受人を務めます。
本証券の発行は、プロスペクタスおよび関連するプロスペクタス補足文書を通じてのみ行われます。関連文書は、米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govのEDGARシステムで無料で入手できます。または、以下の機関にご請求ください：J.P. Morgan Securities LLC（c/o Broadridge Financial Solutions、1155 Long Island Avenue、Edgewood、NY 11717、電子メール：[email protected]および[email protected]）；Citigroup Global Markets Inc.（無料電話：1-800-831-9146）；BofA Securities, Inc.（無料電話：1-800-294-1322）；またはU.S. Bancorp Investments, Inc.（無料電話：1-877-558-2607）。
本プレスリリースは、上記の証券またはその他の証券の売却を要約するものではなく、上記の証券またはその他の証券の購入を要請するものでもありません。また、このような要約、要請、または売却が許可されていない州または管轄区域では、上記の証券またはその他の証券の売却は行われません。
テキサス・インスツルメンツについて
テキサス・インスツルメンツ（NASDAQコード：TXN）は、産業、自動車、データセンター、個人電子機器、通信機器などの市場に向け、アナログチップと組み込み処理チップを設計・製造・販売するグローバル半導体企業です。同社は、半導体を通じて電子製品をより手頃な価格にすることで、より良い世界を実現することを核心ミッションとしています。世代を重ねるごとに革新が蓄積され、その技術はより信頼性が高まり、コスト効率が向上し、消費電力が低下しているため、半導体はあらゆる電子機器に広く活用されています。
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