StoneXはクライアントへのノートで、Galaxy Digitalに対する「買い」評価と57ドルの目標株価を再確認しました。StoneXは、Galaxyの現在の評価額が、GalaxyのAIデータセンター事業を過小評価しており、デジタル資産事業には一切の価値を割り当てていないと主張しました。CoreWeaveの財務状況に対する懸念から、Galaxy Digital（GLXY）の株価は2週間で約30％下落しました。CoreWeaveは、テキサス州西部のGalaxyのHeliosキャンパスで最初の800メガワットの容量を唯一のテナントとして契約しているネオクラウドプロバイダーです。
懸念は、CoreWeaveの借入コストの上昇と6月末時点での356億ドルの未返済債務に集中している。StoneXのアナリスト、マーク・パルマーは月曜日のレポートで、Heliosの最初の800メガワットの契約済みキャッシュフローが、資本コストが急騰した1つのカウンターパーティに依存していると指摘した。しかし、パルマーは、投資家がHeliosの拡張に関するGalaxyの選択肢と、AIコンピューティング需要の全体的な見通しも考慮すべきだと主張した。
パルマーは、6月までの5四半期で約4倍になり1040億ドルに達したコアウィーブの契約済みバックログを、市場がリスクを過大評価している理由の一つとして挙げた。パルマーは、GPUレンタル料の安定とコンピューティングパワーへの需要増加も挙げた。パルマーは、AIトークン価格の下落にもかかわらず、利用増加がAIコンピューティングへの支出増を促していると記した。また、GPUの需要は引き続き供給を上回っていると述べた。
Galaxyは、15年間の賃貸契約のもと、7月に最初の133メガワットの重要IT負荷を提供しました。CoreWeaveは、3段階にわたって合計526メガワットの重要IT負荷を契約しました。Heliosは、総電力800メガワットすべてを契約しています。
ギャラクシーは、ヘリオスが初の収益を上げたにもかかわらず、第2四半期に8500万ドルの純損失を報告しました。ヘリオスは、調整済み粗利益で2000万ドル、調整済みEBITDAで1100万ドルを生み出しました。また、ギャラクシーはテキサス州マクレガーに第二のAIデータセンター施設用地を取得しました。ギャラクシーの株式は月曜日に2.5%上昇し、16.57ドルで取引されました。
AIデータセンターの成長を受けて、StoneXがGalaxy Digitalに買い評価を再確認
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概要
StoneXは、デジタル資産市場とAIデータセンター事業における過小評価を踏まえ、Galaxy Digital（GLXY）に対して「買い」の評価を維持し、目標株価を57ドルに設定しました。Galaxyの株式は、CoreWeaveの356億ドルの債務に対する懸念から2週間で30%下落しました。アナリストのマーク・パルマーは、GPUレンタル料の強さとAIコンピューティングへの需要増加を指摘しました。Galaxyは7月に133メガワットを提供し、Heliosでの800メガワット全量を確保しています。同社はテキサス州の第2のAIデータセンター用地も取得しました。最近のインフレデータは、広範なデジタル資産市場にまだ影響を与えていません。
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