SpaceXは、多くのグローバル製造業者が物流的に悪夢と見なすようなことを実行している：サプライチェーンから中国を完全に排除している。同社は世界中のサプライヤーに監査員を派遣し、中国製機器の使用を禁止し、SpaceXの契約に関連する業務で中国国籍者を雇用することを禁じる新しい規則を適用し始めた。
この取り組みは、中国企業からの直接的な購入を避けること以上のものです。SpaceXは、中国製の部品が生産ステックの深部でサプライヤーのサプライヤーによって使用されている場合でも、中国技術への間接的な関与を排除することを目的としています。この方針に従わないパートナーは、SpaceXとの取引を完全に失うリスクがあります。
NCNTフレームワーク
SpaceXは、サプライチェーンの標準として「中国および台湾以外」（NCNT）という新しい内部用語を考案しました。このフレームワークは、地政学的リスクから生産ラインを守ることを目的としています。
中国製機器またはシステムの生産における使用禁止は、2026年8月までに完全に適用される予定ですが、SpaceXはすでに中国に拠点を置く企業からの必須部品およびシステムの調達を停止しています。2026年8月上旬から段階的に導入された監査措置は、同社が既に実施していた慣行の強化を意味しており、全く新しい姿勢ではありません。
SpaceXは、この判断を下す単なる民間企業ではありません。これは、米国政府にとって最も重要なローチャー提供者であり、宇宙飛行士を国際宇宙ステーションに輸送し、機密軍事衛星を展開し、防衛専用の衛星ネットワークStarshieldを構築しています。NASA、国防総省、国家偵察局が顧客リストに含まれる場合、サプライチェーンのセキュリティは選択肢ではありません。
なぜこれがロケット以上に重要なのか
スピースペースは、監査人を積極的に配置し、非準拠のパートナーとの契約を解除すると脅すことにより、本質的に新しい業界基準を設定している。地球上で最大の民間宇宙企業が、サプライヤーに中国製部品かスピースペースの収益かの選択を迫れば、ほとんどのサプライヤーはスピースペースの収益を選ぶだろう。
これは投資家にとって何を意味するか
広い市場全体にとって、SpaceXのNCNTフレームワークは信号弾である。航空宇宙分野で最も積極的な民間企業が、このように自発的に中国から分離しているならば、ロッキード・マーティン、ノースロップ・グラマン、RTXなどの防衛大手も、政府の指令か競争上の必要性から、同様の対応を迫られるだろう。
中国の排除によって生じた穴を埋める立場にある国内のサプライヤーおよび製造業者は恩恵を受ける可能性がある。中国および台湾以外で半導体、特殊金属、精密部品、電子システムを生産する企業は、需要の増加を見込むことができる。これは、米国、日本、韓国、およびヨーロッパの一部に製造拠点を持つ企業にとって特に関係が深い。
また、コンプライアンスの側面にも注目すべき点があります。SpaceXがサプライヤーネットワーク全体でこれらの基準を適用することで、事実上の認証システムが構築されます。SpaceXの監査を通過したサプライヤーは、他の防衛および航空宇宙業界の顧客にとってより魅力的になる可能性のある承認の印を獲得することになります。