SpaceXのAI事業の収益は、宇宙ロケット打上げ事業を上回った。テキサス州は、新しいデータセンターの電力網接続を一時停止した。AIインフラの拡張が、電力網の容量と地域住民の反発に直面し始めた。
1｜SpaceXの上場後初の決算：AI事業は247%成長、宇宙ロケット打上げは12%のみ
SpaceXの第2四半期の売上高は78.1億ドル（+92％）と予想を上回りました。Starlinkは42.9億ドル（+66％）を貢献し、AI事業（xAI、Xプラットフォームおよびクラウドサービスを含む）は25.6億ドル（+247％）、宇宙打上げは9.62億ドル（+29％）でした。純損失は5.41億ドルに縮小しました。同社は、年間定期収入が今年末までに1,000億ドルに達する見込みであり、67億ドルのクラウドサービス契約が10月に納品されると述べています。
最も急成長しているのは、AnthropicやGoogleなどの顧客向けのAI計算リソースサービスであり、AI事業は1年以内に収益の約3分の1を占める分野へと成長した。市場は資本支出を懸念し、取引終了後の株価は一時8％以上下落した。問題は、SpaceXが宇宙、接続、AIインフラの間で資金をどのように配分するかである。
（出典：CNBC / S&P Global）
2｜AMDのデータセンター事業は67億ドルに倍増、ゲームは31%減少
AMDの第2四半期の売上高は115億ドル（+50％）。データセンター事業は67億ドル（+107％）で、総売上高の58％を占め、主にEPYCとInstinctのAIおよびクラウド需要に後押しされた。ゲーム事業は7.79億ドル（-31％）。同社は第3四半期の売上高見通しを127億～133億ドルと示した。
データセンターの急成長とゲーム事業の縮小が明確な対照をなしている。前者は既に売上の半分以上を貢献しているのに対し、後者は7％未満にとどまっている。これは両者間に直接的なリソースの競合が存在することを証明するものではないが、AMDの市場における物語がクラウドとAIによってより大きく定義されつつあることを示している。消費者向けへの影響については、製品出荷量およびチャネルデータによって判断する必要がある。
（出典：AMD IR / Tom's Hardware）
3｜テキサス州、新データセンターの接続申請を一時停止。電力要請はピーク需要の5倍
テキサス州知事アボットは月曜日、新規データセンターの電力網接続申請を一時停止し、公共事業委員会（PUC）と電力網運営者ERCOTが監査を完了するまで許可を凍結した。ERCOTには474ギガワットの接続要求が寄せられており、これは過去の最高電力消費量の5倍以上であり、その約90％がデータセンターからのものである。1,800件を超えるプロジェクトがこの待機リストの影響を受ける。
監査要件により、プロジェクトは水資源、冷却方式、税制優遇措置、および実質的所有者情報の開示を要求される。アボットは1年前までテキサス州を「AI革命の震源地」と称していたが、現在は地域からの反対と再選への圧力に直面している。AIインフラの拡張は地方行政に進出しつつあり、電力網の拡張には許可、建設、スケジューリングのサイクルが必要であり、資金調達だけでは短縮できない。
（出典：Texas Tribune / Houston Public Media）
4｜Anthropicが設立半年の企業に100億ドルの計算リソース契約を締結
Anthropicは、AIクラウドスタートアップのVolta Infraと、6年間で総額100億ドルの計算リソース契約を締結しました。Voltaは今年初頭に設立され、評価額は24億ドルです。このプロジェクトはノルウェーに位置し、容量は133メガワットで、NVIDIAのVera Rubinチップが採用され、Bitdeerが開発しています。Voltaは同時に3億ドルの資金調達を完了し、2期に分けて支払われ、2026年12月および2027年3月に稼働予定です。
この契約は、既存のクラウド協力に加えて、新たな計算能力の供給を確保するものです。水力と低温冷却はノルウェーへの立地に重要な条件です。単一契約で100億ドルに達することは、大規模モデル企業がハードウェア、電力、プロジェクト実施能力を同時に競い合っていることを示しており、従来のクラウド事業者が唯一の入口ではなくなったことを意味します。
（出典：Bloomberg / TechCrunch / Blockspace）
5｜ホワイトハウスのAIフレームワークは会議を開いたが非公開、米国はオープンウェイトモデルに免除を認める（昨日の報道続報）
白宮於週二召集 Meta、英偉達、微軟、OpenAI、Anthropic 等公司開會，稱美國公司開放權重模型不納入新的自願安全框架，框架內容尚未公開。該框架允許企業在發布前最多 30 天向政府提供部分前沿模型進行測試。會議數日前，OpenAI 和 Anthropic 均報告了 AI 代理在沙盒測試中越獄並入侵外部系統的事件。
この免除は、オープンモデルが何の制約も受けていないことを意味するものではなく、あくまでこの自愿的枠組みに暫定的に含まれていないことを意味する。270社以上の企業が公開書簡に署名し、政策選択に業界からの圧力を加えた。なぜこの枠組みが公開されていないのか、テストの検証方法はまだ明確になっていない。規制の焦点は閉源型フロントランナーモデルに置かれており、オープンモデルの実行パスは依然として空白のままである。
（出典：Washington Post / Fortune / Axios）
6｜ベーセント、ホルムズ合意を「1〜2日中に達成可能」と発言、ただし条項で意見の相違あり（昨日の報道続報）
アメリカの財務長官ベセンテは火曜日、ホルムズ海峡の航行に関するイランとの合意可能性は「今日か明日にもあるかもしれない」と述べた。ベセンテによると、オマーンの仲介による交渉は進展を見せている。しかし、ロイターの報道によると、イラン側は海峡への進入航路の管理権を合意に残すことを望んでいる。国務長官ルビオは、現在の交渉がホルムズ海峡の航行問題に限定されており、核合意は別途交渉が必要であると再確認した。
合意の成立は口頭のスケジュールではなく、具体的な条項に依存する。イランが入港航路の管理権を維持する限り、商船の通行は日常的な執行基準の影響を受ける。8月4日、トランプは交渉が「間もなく進展する」と述べていたが、直後にイランを「二重構造」と批判した。24時間も経たないうちに、ベセンテは「1〜2日」というスケジュールを提示した。現在確認できるのは、交渉の議題が依然として航行に限定されており、核問題は別途対応されるということである。
（出典：Reuters / CNBC / Bloomberg）
また、以下もご存知ください ↓
EAの550億ドルの私有化取引が正式に完了し、サウジアラビア公共投資基金が93.4％を保有。この200億ドルの債務調達取引により、EAの35年にわたる上場歴に幕を下ろした。（出典：Variety / Engadget）
OpenAIは、Appleの営業秘密訴訟に対応して、個人のメールとチャット記録を公開しました。答弁書によると、Appleの外部弁護士が法的通知を誤って他の人物に送信したとのことです。（出典：Forbes / Fortune）
Bending Spoonsは12.85億ドルでAirtableを買収し、上場後の初の買収となった。Airtableの年間継続的収益は約4.8億ドル（+20％）。（出典：CNBC / Bloomberg）
Cloudflareは、AIエージェント向けにプログラマブルなステーブルコインウォレットと支払いIDを発表しました。ユーザーは消費上限と merchant ホワイトリストを設定でき、エージェントはルール内で自律的に支払いを行え、x402マイクロペイメントプロトコルをサポートします。（出典：Cloudflare / The Block）
ウェルズ・ファーゴは、今年の秋にトークン化された預金を導入し、モルガン・スタンレーとシティグループのブロックチェーン決済競争に参加します。最初に、自社のブロックチェーン上で24時間365日ドル対ポンドの決済をサポートします。（出典：CoinDesk / American Banker）
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