BlockBeatsの情報によると、8月2日、今週財務報告を公表した米国大手テクノロジー企業6社の時価総額の合計変動は約2兆ドルに達し、投資家たちはクラウド事業の成長とAIへの資本支出のリターンを基に勝者を選び始めている。Alphabet、アマゾン、マイクロソフトの時価総額合計は約1.5兆ドル増加し、そのうちマイクロソフトは6000億ドル以上、アマゾンとAlphabetはそれぞれ4000億ドル以上増加した。
一方で、アップルの時価総額は3500億ドル以上減少し、メタは約850億ドル、テスラは約70億ドル減少しました。アップルは収益、利益、iPhoneの販売台数が予想を上回りましたが、今四半期の収益成長率は9〜11%と、アナリストの予想だった12%を下回るとし、ストレージチップの不足とウェハ生産能力の競争が引き続き供給を制限すると述べ、株価は金曜日に7%以上下落しました。
アマゾンの第2四半期のAWS収益は前年同期比37%増となり、2021年以来の最高成長率を記録し、金曜日に株価は15%以上上昇した。同社はまた、2026年の資本支出見通しを2000億ドルから2200億ドルに引き上げた。マイクロソフトは木曜日に15%上昇した一方で、メタは8%下落し、両社のAI投資のリターンに対する市場の評価が明確に分かれていることを示している。
ジェファーキーズは、今後12か月でテクノロジー大手のAI支出が8,000億ドルに近づいていると述べた。現在の市場での議論は、AIに真の需要があるかどうかではなく、長期的な利益がこの規模の投資を支えられるかどうかである。