火星財經の情報によると、8月4日、SerenityがDigitimesの産業チェーン情報に基づき報じたところによると、SKハイニックス、マイクロン（MU）、サムスン電子の2027年におけるDRAMおよびHBMの生産能力はすでに完売しており、顧客は現在、当初の需要量の約60％～70％しか確保できない。Serenityは、現在のストレージ供給の逼迫度が市場の予想を上回っており、2027年には「最も深刻なストレージ不足期」に入る可能性があると指摘した。また、サンディスク（SNDK）、サムスン電子、マイクロンの年間NAND生産能力もすでに予約済みであり、铠侠とSKハイニックスは2026年8月までに生産能力の割当を完了する見込みである。Serenityは、一部の市場関係者が2027年半ばにストレージの過剰供給が発生すると予想していたが、現在の産業チェーンの状況から見ると、主要ストレージメーカーの生産能力はすでに前倒しで完売しており、需給関係は依然として逼迫していると指摘した。現在、各メーカーと顧客間の生産能力割当額はほぼ決定しているが、最終的な製品価格は納品直前に市場状況に基づいて決定される予定である。AIインフラ整備がHBMおよび高級DRAMの需要を継続的に押し上げており、これが今後のストレージ供給逼迫の重要な要因となる可能性がある。
Serenity、継続的なストレージ不足の中、2027年のDRAM/HBM容量が既にすべて予約済みであることを報告
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概要
Serenityは、2027年のDRAM/HBM容量が完全に予約済みであると報告し、ストレージ不足がデジタル資産市場の予測を上回っている。クライアントは初期需要の60〜70％しか確保できず、2027年は最悪の不足期に入る可能性がある。Western Digital、Samsung、MicronのNAND容量も既に売り切れとなっており、KioxiaとSK Hynixは2026年8月までに割当を確定させる予定である。AIインフラがHBMおよび高級DRAMの需要を牽引し、供給は引き続き逼迫している。Fear and Greed Indexは依然として希少性に偏っており、価格決定は納期に近づいてから行われる。
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