火星財經の情報によると、9月4日、Serenityは、市場に一時的な調整が存在するものの、AI需要は強力であると投稿した。NVIDIAの収益成長はサプライチェーンの制約により70％に抑えられているが、制約がなければ100％を超えていた可能性がある。Serenityは、BroadcomのAI収益が2年以内に約500億ドルから2300億ドルへ増加すると予想されること、OpenAI AstraがAGIベンチマークを上回り自己学習を開始したこと、そしてMicrosoft、Google、Amazonが計算リソースの不均衡を報告し、NVIDIAが2027年までに1.3兆ドルの支出を予測していることを挙げた。また、Samsungが70％の生産能力を2031年まで長期契約で確保し、Powertechの先進パッケージング生産能力は2030年まで満杯、Winbondが2029-2030年の割当を開始するなどのサプライチェーンのシグナルを示し、AI株のファンダメンタルズが継続的な上昇を牽引すると示唆した。
Serenity：AI需要は依然として強く、AI株は上昇を継続する
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概要
セレニティは9月4日に、市場の修正にもかかわらずAI需要は依然として強いと指摘しました。NVIDIAの収益成長はサプライチェーンの問題により70％に制限されています。オンチェーンデータによると、BroadcomのAI収益は2年以内に500億ドルから2300億ドルに跳ね上がる可能性があります。OpenAIのAstraはAGIベンチマークを突破し、自己学習を達成しました。Microsoft、Google、Amazonは計算リソースの不均衡に直面しています。NVIDIAは2027年までに13兆ドルを支出する可能性があります。Samsung、Powertech、Winbondは長期的な生産能力契約を結んでおり、AIセクターで注目すべきアルトコインを後押ししています。
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