Odaily星球日報によると、Paradis LabsはXプラットフォームで、半導体株が底打ちしたかどうかを現在判断するのは難しいと述べました。AIインフラ関連の銘柄の多くが当日上昇し、SIVE、AEHR、IQEは20％以上上昇、SNDK、MU、AAOIは10％以上上昇しました。
Paradis Labsは、本日のリターンにかかわらず、今後数週間はより明確な情報の獲得が重要になると述べている：7月22日、GOOGLが第2四半期決算を発表し、約7500億ドル規模の超大手クラウド事業者の年間資本支出の最初の公式な指標となる；7月22日から23日、AMDがAdvancing AIイベントを開催し、2027年までのウェハ製造負荷、先進パッケージング、レーザー関連需要のロードマップを確認できる；7月23日、INTCが第2四半期決算を発表し、18Aの良品率と製造委託の約束が主要な変数となり、米国国内製造およびパッケージングの動向も観察可能；7月23日、IBMが第2四半期決算を発表し、その時価総額はすでに約25%下落しており、業績見通しの下方修正に対する市場の反応に注目が必要；7月24日、10%のグローバル関税が満期となり、数十カ国に新たな関税が適用される見込みで、これはスタグフレーション要因となり、FRBの利上げ物語に影響を与える；7月27日、Kimi K3の完全な重み付けが公開される；7月28日から29日、FOMC会合が開催され、専門家およびPolymarketは金利を据え置くと予想しているが、利上げや利上げシグナルはAI取引における初の本格的な制度的転換となる可能性がある；7月29日から30日、META、MSFT、AMZNが決算を発表し、さらに資本支出データが提供される；7月30日、米国が6月のコアPCEを発表。
Paradis Labsは、米国とイランが随时停火に合意する可能性があるとも示唆している。現在、10日間の提案がテーブル上に置かれているが、攻撃は継続している。正式な停火の確認は、原油価格にプラスの影響を与え、半導体株を後押しするだろう。上記は、半導体株に不同程度で影響を与える最近の主要な出来事のハイレベルなタイムラインである。超大規模クラウドプロバイダーが四半期決算を発表する際、AI関連の資本支出が最も重要となる。