火星財經の情報によると、7月22日、The Kobeissi Letterは、テクノロジー株がS&P 500指数の利益成長に占める割合が過去最高水準に達したと発表した。2026年第1四半期には、アマゾン、Alphabet、Meta、マイクロソフトの4社がS&P 500指数の同比1株当たり利益成長の約34%を貢献し、半導体企業が31%を、残る構成銘柄が合計で約36%を貢献した。これらの2つのカテゴリの企業は、第1四半期のS&P 500指数の利益成長の65%を占め、2025年同期の52%を上回っており、指数の利益成長が依然として大手テクノロジー企業と半導体業界に集中していることを示している。第2四半期の決算シーズンを見据えると、半導体企業がS&P 500指数の利益成長に貢献する割合は第1四半期から17ポイント増加し、過去最高の48%に達すると予想される。一方、アマゾン、Alphabet、Meta、マイクロソフトの貢献率は25ポイント低下し、約9%になると予想されている。S&P 500指数の利益成長を牽引する主力は、大手テクノロジープラットフォーム企業から半導体業界へと移りつつある。
第2四半期に半導体セクターがS&P 500の利益成長の48％を牽引
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概要
The Kobeissi Letterによると、2026年第二四半期には、半導体セクターのエコシステム成長がS&P 500の利益成長を牽引すると見込まれている。第一四半期には、半導体企業がインデックス利益成長の31％を占め、アマゾン、アルファベット、メタ、マイクロソフトなどのビッグテック企業が34％を寄与した。この二つのグループは合計で65％を占め、2025年第二四半期の52％から上昇した。第二四半期には、半導体が利益成長の48％を牽引すると予想され、第一四半期から17ポイントの上昇となる一方、ビッグテックのシェアは約9％に低下し、25ポイントの減少となる。業界のトレンドは、半導体が主要な成長エンジンとして明確にシフトしていることを示している。
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