チップ業界で希少価格戦略が再び注目されている。サムスンファウンドリは、2026年までの4nm生産能力をすべて売却済みであり、AIインフラ、高性能コンピューティングハードウェア、次世代自動車用シリコンの開発を手がける顧客の需要により、2027年まで予約が満杯となっている。
同社は、新規顧客に対して4nmおよび5nmプロセスの価格をそれぞれ約15％引き上げています。
工場の現場では実際に何が起きているのか
4nmノードは完全に満席です。既存の顧客は容量を確保しており、新規顧客には待機するか、プレミアムを支払うよう案内されています。
需要の増加に対応するため、サムスンは5nmプロセスの販売を拡大しています。サムスンはまた、既存の4nmラインを再利用し、ロジック処理ユニットや高帯域幅メモリベースダイを含むより広範な製品ラインナップに対応する計画です。HBMベースダイは、大規模言語モデルを実行するデータセンターで使用されるAIアクセラレータースタックの重要な構成要素です。
4nmの生産拡大は2026年後半を目標としています。
サムスンが狙うAI、自動車、そして顧客
サムスンは、自動運転用システムオンチップ向けに4nmおよび2nmチップを供給することについて、BYDを含む中国の自動車メーカーと積極的に協議中である。
BYDは、販売台数で世界最大の電気自動車メーカーです。
より長いゲーム：2nm、1.4nm、TSMCに追いつく
サムスンは、2025年を目標に2nmの量産計画を発表し、当初2027年予定だった1.4nmプロセスについても、そのスケジュールが変更される可能性があることを示唆している。
半導体分野を注目する投資家にとって、プレミアム価格での受注済みの製造キャパシティと、新規参入者に対する15％の価格引き上げは、需要が少なくとも2020年代半ばまで供給を大きく上回っていることを示している。既に旧価格で長期的な製造契約を確保している企業は、新規料金を支払う後発企業と比較して、顕著なコスト優位性を有している。BYDとの自動車分野での議論は、純粋なAI関連カバレッジが見落としがちな要素を加える：中国における電動化と自動化の拡大は、高度なチップ需要の大きな追加的源泉を表しており、サムスンはこの市場向けの米国以外の優先的製造パートナーとして立場を固めている可能性がある。