ChainThinkのメッセージによると、9月7日、OpenAIのフラッグシップモデル「Astra」のリリースにより、AIインフラへの市場の関心が再び高まり、ストレージチップが最初に恩恵を受けるセクターとなった。
先週金曜日、米国の半導体株が全体的に上昇し、マイクロン・テクノロジーは6％以上、サンディスクは12％近く上昇した。月曜日のアジア市場でも上昇傾向が継続し、SKハニックスは約8％、サムスン電子は5％以上、キオクシアは約10％上昇した。
機関は、最先端のAIモデルの能力向上が計算リソース需要の増加を促し、ストレージおよびネットワークのボトルネックが悪化する可能性があると見ています。HBM、DRAMなどは、AIインフラストラクチャーの取引の主軸に戻ると期待されています。
ゴールドマン・サックスとモルガン・スタンレーは、2027年までの世界のAI資本支出が1.3兆〜1.5兆ドルに達すると予測しており、その過半数がメモリ構築に使用される可能性がある。
盛宝銀行の首席投資戦略担当者であるチャル・チャナは、AstraのリリースがAI支出の継続的な成長をさらに後押しし、最先端モデルの計算能力需要がSKハニックスやサムスン電子などのストレージメーカーを利するだろうと述べた。
AIモデルの性能向上に伴い、市場の関心はGPUの「計算力取引」からHBMやDRAMなどの「ストレージ取引」へと広がっています。