エヌビディアの次世代Vera Rubinサーバーシステムは、来年の大規模量産が見込まれており、複数の経営陣が詳細な進捗を明らかにした。現在、CoreWeave、マイクロソフト、OpenAI、Anthropic、SpaceXなど数十社の顧客がテストラックを受領しており、各ラックには72枚のGPUが搭載され、価格は700万〜800万ドルである。Vera Rubinは設計面で重要な改善を実現し、ラックのケーブルがほぼ不要となり、ロボットシステムが大部分の組立工程を担うことで、製造プロセスは前世代のBlackwell製品を大幅に上回っている。エヌビディアの製造パートナーは最終的に、1日最大1000ラックの生産能力を有するようになる見込みであり、この生産能力に基づけば、単四半期の潜在的売上は少なくとも6300億ドルに達する。記事執筆者、出典：ウォールストリート・ジェイラン
NVIDIAの次世代Vera Rubinサーバーシステムの開発が加速しており、来年の大規模量産が見込まれ、AI開発者、クラウドサービスプロバイダー、ウォールストリートの投資家たちが注目している。
7月22日、The Informationの報道によると、NVIDIAの複数の経営陣が最近、メディアの現地取材を受け、Vera Rubinの量産進捗と技術的詳細を詳細に明らかにした。
エヌビディアの上級副社長であるアンドリュー・ベルは、Vera Rubinの生産プロセスが前世代のBlackwell製品を明確に上回っており、今回の進展について楽観的であると述べました。
ベラ・ルービンラックの量産ペースは、NVIDIAの今後の収益に決定的な影響を与える。最大生産能力を前提にすると、潜在的な収益規模はNVIDIAの現在の四半期業績をはるかに上回り、市場での商業的見通しへの関心は高まり続けている。
数十社の顧客がテストラックを入手しました
The Informationによると、CoreWeave、マイクロソフト、OpenAI、Anthropic、SpaceXAIなど数十の顧客が、72枚のGPUを搭載したVera Rubinテストラックの少量を先行して受領した。
価格面では、ある買い手が、Vera Rubinラック1台の販売価格は700万〜800万ドルであると明かした。これに対し、現在のフラッグシップ製品Grace Blackwell 300ラックの価格は約500万ドルであり、大幅な値上がりとなっている。
メディア記者は、英偉達のサンタクララ本社を訪問する際、半秘密のテストサイトにも足を運び、約30のサーバーラックが稼働している様子を確認した。そのうち複数のラックはVera Rubinであり、英偉達の経営陣は、OpenAIがその一部のラックを使用していると述べた。
外観上、ベラ・ルービンラックの体積は高い書類棚ほどですが、重量は4000ポンドに達し、ピックアップトラック並みです。
生産プロセスはBlackwellよりもスムーズで、ワイヤレス設計により組立効率が向上しました。
ブラックウェルのリリース時に直面した多くの課題と比較して、ベラ・ルービンの生産進捗ははるかに安定している。
エヌビディアの上級副社長であるアンドリュー・ベルはインタビューで、Blackwellは当初「ほぼすべてが崩壊した」と認めた。ハードウェアの問題、ソフトウェアの問題、診断システムの問題、製造工程の問題が発生し、結局、すべてをやり直す必要があった。
Bellは、Vera Rubinが設計面で重要な改善を実施したと述べました。ラックのケーブルがほぼ排除され、ロボットシステムが大部分の組立工程を担うことで、組立の難易度が大幅に低下し、生産効率と良品率が向上します。
彼はVera RubinがBlackwellが直面した技術的ボトルネックを回避できることに慎重な楽観主義を抱いている。
最大日生産能力は1,000ラック、潜在的な四半期収益は6,300億ドル以上
生産能力の計画に関して、ベルは、ニーベダが現在提携している10以上の製造パートナーが、最終的に1日あたり最大1,000個のベラ・ルービンラックを生産できる能力を備えることになると明かした。
この生産能力に基づいて簡易計算すると、単四半期の潜在的売上は少なくとも6300億ドルに達する見込みであり、NVIDIAの2024年4月四半期の実際の売上は820億ドルでした。
ただし、最大生産能力を有しているからといって、その速度で実際に出荷されるわけではなく、実際の出荷量は顧客の需要と設置ペースに依存します。
エヌビディアの副社長であるIan Buckは、GPUの配分に関する決定が、顧客がサーバーを物理的に設置する準備ができているかどうかに直接関係していると述べ、最終的な配分決定権はCEOの黄仁勲にあることを冗談めかして示唆した。