ChainThinkのメッセージ、8月2日、アナリストのqinbafrankの投稿によると、市場で議論されているNVIDIA Rubin HBMの「仕様縮小」は、すでに納品された標準版Vera Rubin NVL72ではなく、2027年後半にリリース予定のアップグレード版Rubin Ultraの仕様がまだ確定していないことを指している。
標準版Vera Rubinは順調に進展しています。Dellは6月初めに、最初のNVL72システムをCoreWeaveに納品し、業界初の完全起動検証を完了しました。
7月までに、Microsoft、OpenAI、Anthropic、Google Cloud、Oracle、Nebius、SpaceX AIなど数十社の顧客がテストラックまたは初期出荷を受け取り、一部は既に顧客のデータセンターで稼働しており、秋にはより大規模な出荷が開始される見込みです。
Rubin Ultraは、GTC 2026で発表された構成として、光罩限界寸法に近い4つの計算チップと16個のHBM4Eスタックを採用し、単一パッケージで約1TBのメモリを実現する予定です。
6月末、SemiAnalysisなどの機関は、TSMCのCoWoS-L基板の変形、マスクサイズの制限、および生産性などの要因により、4チップ構成がキャンセルされ、代わりに2チップ設計に8つのHBM4Eスタックを追加する方向に移行し、単一パッケージ容量は約384GBになると報告した。
TrendForceは7月末に、Rubin UltraのHBM仕様がまだ確定していないと指摘した。
NVIDIAは、供給逼迫と価格上昇の背景のもと、出荷量とI/O速度の確保を優先し、HBM4Eの8層スタックなどの低仕様オプションを検討する可能性がある。最終仕様は2026年下半年の検証後に確定され、出荷目標は2027年を維持する。