NVIDIA、 Rubin Ultra HBM の仕様を調整して供給制約を緩和する可能性

KuCoinFlash

公開時期： 2026/08/04 5:24:07

NVDA

----

概要

オンチェーンデータの洞察によると、NVIDIAはRubin UltraのHBM仕様を調整し、供給課題を緩和する可能性がある。CitriniアナリストのJukan氏は、主要バージョンがHBM4E 12Hi 384GBからHBM4 8Hi 192GBに変更され、その後にHBM4E 8Hiバージョンが登場する可能性があると述べた。これはHBM使用量を削減し、生産を拡大することを目的としている。2027年にCoWoSの出荷量が120万ユニットに達した場合、Rubin Ultraの出荷量は160万ユニットに達する可能性がある。HBM需要は2410億Gbから2160億Gbへ10%減少する。Jukan氏は、これは需要の弱さを示すものではなく、戦略的な動きであると述べた。この変更は暗号資産マイニングおよびAIハードウェアの流れに影響を与えるため、注目すべきアルトコインが反応する可能性がある。

BlockBeatsの情報によると、8月4日、CitriniのアナリストJukanは、NVIDIAが次世代Rubin Ultra GPUのHBM構成を見直し、メインバージョンをHBM4E 12Hi 384GBからHBM4 8Hi 192GBに変更し、その後にHBM4E 8Hiバージョンを発表する可能性があると投稿した。

分析によると、NVIDIAが2027年にCoWoSの生産能力を120万枚に割り当てた場合、アクセラレーターの生産量は約990万個となり、そのうちRubin Ultraは約160万個と予想される。较低仕様のHBMソリューションを採用した場合、NVIDIAの2027年におけるHBM需要は241億Gbから216億Gbへと約10%減少し、全体のHBM需要は約4%減少する可能性がある。

Jukanは、今回の「仕様ダウン」が需要の減少ではなく、NVIDIAがHBMの供給が限られている状況下でアクセラレーターの生産量を増やすための戦略であると見ている。DRAMメーカーのHBM増産速度がTSMCの先進プロセスおよびパッケージング能力の拡大に追いついておらず、HBMの供給がAIチップの生産量の制約要因となっている。

また、DRAMメーカーも生産能力の配分を大幅に調整することが難しい状況です。現在、消費電子分野のスマートフォンおよびPCメーカーは記憶装置の不足に直面しており、従来のDRAM供給をさらに削減すると、エンドマーケットへの圧力がさらに強まる可能性があります。

分析によると、NVIDIAはHBMの構成を調整することで、限られたメモリリソースの下でAIアクセラレーターの生産能力を引き上げ、HBMの供給ボトルネックを緩和できる見込みです。

出典:原文を表示

免責事項: 本ページの情報はサードパーティからのものであり、必ずしもKuCoinの見解や意見を反映しているわけではありません。この内容は一般的な情報提供のみを目的として提供されており、いかなる種類の表明や保証もなく、金融または投資助言として解釈されるものでもありません。KuCoinは誤記や脱落、またはこの情報の使用に起因するいかなる結果に対しても責任を負いません。デジタル資産への投資にはリスクが伴います。商品のリスクとリスク許容度をご自身の財務状況に基づいて慎重に評価してください。詳しくは利用規約およびリスク開示を参照してください。