Odaily星球日報によると、「白髪の株神」Serenityは、NVIDIAの最新四半期決算および電話会議から示されたAI需要のシグナルが市場予想をはるかに上回っていると投稿した。NVIDIAの第2四半期の売上高は962.2億ドルで、市場予想の約921.7億ドルを上回り、そのうちデータセンター収益は890億ドルだった。同社は次四半期の売上高を約1080億ドルと予想している。
Serenityは、NVIDIAが2028財年の売上高を約70%増と予測しており、これは従来の市場予測である約43.9%を大幅に上回ると指摘した。また、同社はこの見通しが依然として「供給制約」の状態にあると述べている。同時に、NVIDIAは前四半期の1,190億ドルから2,790億ドルへと注文規模を拡大したことを約束し、その主な内容は今後数年間のメモリ調達である。
また、NVIDIAは、2026年の上位5大超大規模クラウドプロバイダーの資本支出が約8,000億ドルから2027年には1兆3,000億ドルに増加すると予想しています。Serenityは、AI需要には現在、明確な減速の兆しはなく、NVIDIA自体よりも、そのアーキテクチャおよび生産能力の拡大がメモリ、CPO、800Vなどのサプライチェーンパートナーにもたらす成長機会に注目すべきだと考えています。