雇用統計が予想を上回り、ナスダック100が2%回復

金曜日、ナスダック100は2%上昇して27,160となりましたが、10月6日の過去最高終値から13%下回っています。このインデックスは、木曜日に2020年以来最悪のパフォーマンスを記録した後、9月21日以来の最強の取引日へと近づいていました。10月の雇用統計は、経済学者の予想である65,000人を上回る165,000人の増加を記録し、経済成長の鈍化への懸念が軽減されました。失業率は4.2%から4.1%に低下しました。平均時給は前月比0.4%、前年同月比3.1%上昇し、いずれも予想を上回りました。修正値により、8月と9月の雇用総数は合計で84,000人増加しました。

木曜日に半導体株が2020年以来最悪の下げを記録した後、VanEck半導体ETFは3.8%上昇しました。アドバンスト・マイクロ・デバイセズの株価は9.8%上昇しました。マイクロン・テクノロジーは木曜日に17.5%下落した後、6.3%回復しました。S&P 500は67ポイント（0.9%）上昇し、7,421となり、木曜日の4.4%の下落分の約1/5を回復しました。ダウ・ジョーンズ工業平均株価は57ポイント（0.1%）上昇し、51,580となりました。投資家が割安となった株を買い戻したことで、Nvidiaは木曜日の9.3%の下落後、ダウ内で3.9%上昇し、市場価値を約1,700億ドル回復しましたが、これは前日で失われた約4,470億ドルの半分にも満たありません。

テスラのCEO、イーロン・マスクが、自動運転タクシー「サイバーキャブ」の生産に備えてサイバートラックの生産を段階的に中止すると発言した後、テスラは4.8%上昇しました。ラッセル2000は2,754まで0.9%上昇しました。CBOE変動率指数は、木曜日に約70%急騰した後、16%下落して23.67となりました。

雇用統計を受け、短期国債が売られ、2年物利回りは4ベーシスポイント上昇して4.51％となった。10年物国債利回りは1ベーシスポイント上昇して4.85％、30年物国債利回りは1ベーシスポイント低下して5.25％となった。金は1％下落し、1オンスあたり4,072ドルとなった。銀は0.7％下落して52.00ドルとなった。西テキサス中間原油は0.4％下落して1バレルあたり90.18ドル、ブレント原油は0.9％下落して97.44ドルとなった。Bitcoinはほぼ変動なく75,912ドルで取引された。

ミシガン大学の11月予備的消費者 sentiment インデックスは、10月の48から51へ上昇し、予想を上回りました。1年間のインフレ期待は4.7%から4.3%へ低下し、8月以来の最低水準となりました。テクノロジー・セレクト・セクター・SPDRファンドは2%上昇し、木曜日に打撃を受けた半導体およびAI株を買い戻す投資家たちの支持を受け、S&P 500の11セクター中で最も高いパフォーマンスを記録しました。一方、消費財セレクト・セクター・SPDRファンドは0.9%下落し、木曜日の売却から守ってきた防衛株から投資家が離れたため、最も弱いセクター成績となりました。

防衛サプライヤーのKarman Holdingsは、前年同期比65.6%増の記録的第3四半期売上高2億160万ドルを発表後、株価が29.1%上昇した。Karmanは2026年の売上高見通しを7億5500万ドルから7億6000万ドルに引き上げた。Karmanの受注残高は記録的な17億ドルに達した。Quantinuumは、2026年の売上高見通しを2800万ドルから3200万ドルから3100万ドルから3400万ドルに引き上げた後、株価が22.2%上昇した。Quantinuumの第3四半期売上高は233%増の910万ドルとなり、予想を上回った。Okloは、予想の102万ドルに対し186万ドルの第3四半期売上高を発表後、株価が21.7%上昇した。Okloは、アイダホ州の75メガワットのAurora発電所の構造工事が開始されたと発表した。IRENは、前期比182%増の2億ドルとなるAIクラウド売上高を含む、予想を上回る第1四半期売上高2億2800万ドルを発表後、株価が19.5%上昇した。Ubiquitiは、前年同期比39.9%増の記録的第1四半期売上高10億3000万ドルを発表後、株価が16.9%上昇した。

DraftKingsは、1四半期の調整済み損失が1株あたり53セント（予想は39セントの損失）で、売上高13億3千万ドルが予想を下回ったことを受けて26.8%下落しました。DraftKingsは2026年の売上高見通しを63億5千万ドルから65億5千万ドルの範囲に引き下げました。Axon Enterpriseは、Dedroneドローン検出技術の連邦機関への3件の導入が遅れたことを理由に、1四半期の調整済み利益予想を下回り、通年売上高見通しを引き下げた結果、18.1%下落しました。Microchip Technologyは、供給制約により高利益商品の出荷が遅れたため、12月四半期の売上高見通しを16億1千万ドル（中央値）とし、16億3千万ドルの市場予想を下回った結果、13.7%下落しました。