潮向研究によると、ロイターは8月4日、トランプ政権とFCCが中国製データセンター部品の米国への流入を制限する準備を進めていると報じ、光モジュールが具体的に言及された。モルガン・スタンレーは同日、中際旭創と新易盛が光モジュール市場で合計約50%のシェアを占めており、禁令が実施されれば、この需要は中国以外のサプライヤーにシフトすると指摘した。最大の受益者はCoherent（COHR）で、Lumentum（LITE）はEML供給の継続的な逼迫により間接的に恩恵を受け、Applied Optoelectronics（AAOI）とFabrinet（FN）も受注能力を有している。 モルガン・スタンレーは、禁令の短期的な実施には二つの制約があると分析した。一つは、中国以外のメーカーが需要の穴を迅速に埋める能力を持たないこと。もう一つは、リン化インジウム（InP）基板が中国のAXTIに依存していること。Lumentumは先週新たな供給契約を締結し、CoherentのCEOは数か月前に中国を訪問し、その目的の一つとしてInPの安定供給を確保していた。禁令は短期的には供給ショックを引き起こすが、長期的には中国以外のサプライチェーン構造の再構築を促進する。
ムー�ディーズ：米国、中国製光学部品の制限を計画、コヒーレント他企業が代替機会を模索
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概要
恐怖と欲求インデックスは、米国が中国製光部品の制限を計画していることに伴い、市場の感情が変化していることを示しています。FCCとトランプ政権はデータセンター部品を対象としています。モルガン・スタンレーは、CielとNewLightが光モジュール市場の50％を支配しており、非中国系サプライヤーへの需要シフトを生み出していると指摘しています。Coherent（COHR）が最も恩恵を受ける見込みであり、Lumentum（LITE）はEMLの不足により利益を得ています。Applied Optoelectronics（AAOI）とFabrinet（FN）も新たな需要に対応する態勢を整えており、注目すべきアルトコインに動向が生じる可能性があります。
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