モルガン・スタンレーの8月6日付レポートによると、クラウド3社の第2四半期合計成長率は39%から48%へ急上昇し、連続5四半期で加速している。AWSの成長率は37%（18四半期ぶりの最高）で、Azureは43%、Google Cloudは82%増加した。AWSのAI関連年間収益は既に250億ドルを超え、三位数の成長率を維持している。AzureのPostgreSQL収益は55%増加（3四半期連続で加速）、Fabricの有料顧客は4万人を超え、60%増加した。モルガン・スタンレーは、AI需要がコアインフラストラクチャーの需要を牽引しており、DDOG、SNOW、MDBにとって好ましい環境を形成していると評価している。 しかし、期待値も同時に上昇している。DDOGの市場予想では第2四半期の成長率が35%～36%と見られており、評価は2028年のFCFベースで約69倍に達している。予想を下回るサインは、より大きく受け止められる可能性がある。SNOWの消費の大部分はAWS由来であり、クラウドの加速は製品収益にとって好材料となる。MDBについては、短期的にはAIの転換点は見込まれていないが、競争圧力は高まっている。モルガン・スタンレーは、この3社すべてに対して「過剰買入」を維持し、目標株価をそれぞれ300ドル、300ドル、380ドルと設定している。需要の有無はもはや疑問の余地がなく、市場が問うているのは、この需要が現在の評価を支えるほど十分に強いのかどうかである。
ムー�ディーズ：主要なクラウドプロバイダーの成長率が48％を超え、DDOGには高い期待が寄せられています
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概要
ムーディーズのレポートによると、クラウドプロバイダーの第2四半期の成長率は48%に急増し、AWSは37%、Azureは43%、Google Cloudは82%の成長を記録しました。AWSのAI関連収益はすでに250億ドルを超えています。DDOGは35～36%の成長目標と2028年のFCF評価倍率69倍という高い期待に直面しています。アルトコインの注目銘柄としてはSNOWとMDBが挙げられ、フィアンドグリードインデックスは依然として高位で推移しています。ムーディーズは引き続き過剰評価のレーティングを維持し、目標価格はそれぞれ300ドル、300ドル、380ドルとしています。
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