火星財經の情報によると、韓国の証券会社KBセキュリティーズは、サムスン電子とSKハイニックスのストレージ半導体在庫が10日分未満にまで減少し、来年の供給量は著しく不足すると警告した。同社は月曜日の報告で、AIインフラへの投資が過去に例のない速さで拡大しており、ストレージチップ市場に深刻な供給不足が生じていると指摘した。主な要因はHBM4への移行であり、HBM4に必要なウエハ量は従来のDRAMの約3倍であり、ウエハ生産能力の制約により従来のDRAMの可用产能が減少する。KBセキュリティーズは、来年のDRAMおよびNANDの需要が供給を10ポイント以上上回ると予測している。研究責任者のキム・ドンウォン氏は、AIサーバーがHBM、サーバー用DDR5、エンタープライズ級SSDを大量に消費し、歴史的な不足を引き起こす可能性があると述べた。グローバルな超大規模データセンター運営企業は、来年のAIインフラ投資見通しを1兆3000億ドルに引き上げ、前年比60％増となった。同社は、来年のストレージ半導体がAIインフラ総投資の57％を占めると予測しており、これは昨年の14％から大幅に上昇している。TrendForceは、この比率が最大68％に達する可能性があると予想している。サムスン電子の株価は高値から約28％下落し、SKハイニックスは約40％下落した。
KB証券、サムスンとSKハイニックスのメモリ在庫が10日以下であると警告
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概要
KB証券は、サムスンとSKハイニックスのメモリ在庫が10日を下回り、来年には供給が需要を下回ると予想されていると指摘した。AIインフラへの支出が急増しており、メモリ価格を押し上げている。HBM4への移行によりウエハの生産能力が逼迫し、従来のDRAM出力が減少している。2025年にはDRAMおよびNANDの需要が供給を10ポイント以上上回ると予測されている。超大規模データセンターは、2024年比で60%増の1.3兆ドルをAIに投資する計画で、そのうちメモリ半導体が57%を占める見込みだ。メモリ株の取引高は減少しているが、投資家が代替資産を求めていることから、注目すべきアルトコインが注目を集める可能性がある。サムスンとSKハイニックスの株価は、それぞれ最近の高値から28%、40%下落している。
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