インドネシア、RKABの審査を強化、トランプ、ウクライナ・ロシアのエネルギー合意を主張

每日の相場を整理し、市場の動向を把握しましょう。おはようございます、皆様。今日は2026年9月15日、火曜日です。『フューチャーズモーニングハイ』へようこそ。フューチャーズモーニングハイ、百万のフューチャーズエリートが選ぶ番組！

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1. ロイター調査：101人の経済学者のうち86人が、9月16日に連邦基金金利を3.75％～4.00％に引き上げると予想（9月9日の調査では、93人の経済学者のうち65人が9月に金利を据え置くと予想）。

2. 中央銀行が2026年8月の金融統計データ報告を発表。初步的な統計によると、2026年8月末の社会融資規模残高は464.8兆元で、前年同月比7.2%増加した。

3. 米国大統領トランプ：ウクライナはロシアのエネルギー目標を攻撃しないことに合意しました。ロシアも同様の措置を取ることに合意しました！

4. Mysteelの情報によると、呂梁離石地区の一つの石炭鉱山は年間生産タスクを完了したため、9月12日から生産を停止しました。

5. SMMメッセージ：河南亜新鉄鋼は、9月10日より630m³の高炉2基を停止して点検・修理を実施しており、日平均で鉄水生産量0.4万トンに影響を与えています。点検期間は暫定的に2か月とし、再稼働時期は市場状況により判断されます。

6. SMMの情報によると、9月には複数の多結晶シリコン生産拠点が再稼働し、生産量は引き続き増加する見込みです。10月は会議の影響と水不足期の到来により、多結晶シリコンの生産量が減少する可能性があります。

7. インドネシアエネルギー・鉱物資源省（ESDM）は、未清算の債権または復旧義務を完了していない鉱業企業は、RKAB申請プロセスを継続できないと述べました。

8. カナダのE3 Lithium社は、バッテリー材料メーカーのEpsilon CAMと非拘束力のある覚書に署名し、バッテリー級炭酸リチウムの長期供給を計画しています。この枠組みの目標は、2026年9月1日から5年間で、Clearwaterプロジェクトから年間最大5,000トンを供給することです。

9. 米国農務省（USDA）が火曜日に発表した週間作物成長報告によると、9月13日週の米国大豆収穫率は6％で、市場予想の4％を上回り、良質率は58％と予想と一致した。

10. 知情筋によると、サウジアラビアはホルムズ海峡を通じた石油輸出量をさらに増やすことを目指しており、9月初めに全体の輸出量を約400万バレル/日まで引き上げた。

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1. ロイター調査：101人の経済学者のうち86人が、9月16日に連邦基金金利を3.75％～4.00％に引き上げると予想（9月9日の調査では、93人の経済学者のうち65人が9月に金利を据え置くと予想）。

2. 中央銀行が2026年8月の金融統計データ報告を発表。初步的な統計によると、2026年8月末の社会融資規模残高は464.8兆元で、前年同月比7.2%増加した。

3. 中央銀行：8月末の広義貨幣供給量（M2）は356.81兆元で、前年同月比7.5％増加。狭義貨幣供給量（M1）は115.77兆元で、前年同月比4.1％増加。流通現金（M0）は14.83兆元で、前年同月比11.2％増加。今年上半期の現金純供給額は7364億元。

4. イランの「ペルシャ湾海峡庁」が通知を発表し、違反船舶リストを更新、リストに追加された船舶の総数は77隻に増加しました。

5. ロイターの報道によると、航运集团马士基は月曜日、ドイツの航运巨头赫伯罗特とともに、スエズ運河を経由する追加の4つのサービスを再開すると発表した。両社は、アジアとヨーロッパ間の短縮ルートの使用を段階的に再開している。

6. 上海航運交易所のデータによると、2026年9月14日現在、上海輸出コンテナ結算運賃指数（欧州航路）は2908.30ポイントを記録し、前回比で0.9%上昇しました。

7. オマーンのエネルギー大臣は、「ホルムズ海峡は開かれるだろう。現在の状況は一時的なものに過ぎない。中期的には状況は安定するはずだ。」

8. ゴールドマン・サックスは現在、米連邦準備制度理事会（FRB）が9月の政策会合で25ベーシスポイント利上げすると予想しており、以前の金利据え置き予測を撤回した。

9月14日、工業と情報化部の党組成員兼副部長である辛国斌は北京で一部の省・自治区・直轄市の工業経済運営座談会を開催し、各地域の現在の工業経済運営状況を把握し、工業経済の動向を分析・予測し、2027年の経済工作の方向性を検討した。

10. 米国大統領トランプ：ウクライナはロシアのエネルギー目標を攻撃しないことに合意した。ロシアも同様の措置を取ることに合意した！世界的なディーゼル価格の上昇は主にウクライナ・ロシア戦争によるものであり、イランではない。

11. 米国大統領トランプ：イランは合意を望んでおり、迅速かつ切実に合意を望んでいる。私が、我々がイランと接触するかどうかを決定する。我々はこの可能性に対して開かれた姿勢を取っている。

1. 月曜夜の終値で、国内先物主力契約は上昇が多数、下落が少数。SC原油は5%以上上昇、燃料油は4%以上上昇、低硫黄燃料油（LU）、焦炭煤、アスファルトは3%以上上昇、パラキシレン、ボトル片、ショートファイバーは2%以上上昇、エチレングリコール（EG）は2%近く上昇。下落では、ガラスが2%近く下落、ソーダ灰、20番ゴム、菜種粕、コーン、ゴムは1%以上下落、パルプ、スターチは1%近く下落。

2. 米国原油主力合约上涨1.84%，收于101.89ドル/バレル；ブレント原油主力合约上涨1.79%，收于106.48ドル/バレル。

3. 国際貴金属先物は一般的に下落し、COMEX金先物は1.56%下落して4340.00ドル/オンス、COMEX銀先物は2.20%下落して63.76ドル/オンスで取引を終えました。

4. ロンドン基本金属は全般に下落し、LMEアルミニウムは0.05%安の3251.5ドル/トン、LMEニッケルは0.18%安の16440.0ドル/トン、LME鉛は0.63%安の1880.0ドル/トン、LME銅は1.51%安の14024.5ドル/トン、LME亜鉛は1.97%安の3804.5ドル/トン、LME錫は2.87%安の51830.0ドル/トンと取引されています。

5. 国際農産物先物は上下に分かれ、米国大豆は0.66%上昇、米国玉米は0.71%上昇、米国豆油は0.62%上昇、米国豆粕は1.04%上昇、米国小麦は0.45%下落しました。

1. 中国鋼鉄協会のデータによると、9月上旬の21都市における5大品種の鋼材在庫は959万トンで、前月比12万トン減少（1.2%低下）、在庫は小幅に減少した。年初比では238万トン増加（33.0%上昇）、前年同期比では39万トン増加（4.2%上昇）となった。

2. Mysteelの情報によると、呂梁離石地区の一つの石炭鉱山は年間生産タスクを完了したため、9月12日から生産を停止しました。この鉱山の認定生産能力は100万トンで、主な石炭種類は中硫黄・高硫黄スリムコークスです。今後の再開時期は未定であり、この生産停止は地域内のスリムコークス供給に一定の影響を与える可能性があります。

3. SMMメッセージ：河南亜新鉄鋼は、9月10日より630m³の高炉2基を停止して点検・修理を実施しており、日平均で鉄水生産量0.4万トンに影響を与えています。点検期間は暫定的に2か月とし、再開時期は市場状況により判断されます。

4. Mysteelの情報によると、2026年9月7日～9月13日の中国47港における鉄鉱石到着総量は2897.5万トンで、前週比197.9万トン増加した。中国45港における鉄鉱石到着総量は2737.2万トンで、前週比113.3万トン増加した。北方6港における鉄鉱石到着総量は1350.0万トンで、前週比262.7万トン減少した。

5. Mysteelによると、2026年9月7日から9月13日までの世界の鉄鉱石出荷量は3517.1万トンで、前週比158.7万トン増加しました。オーストラリア・ブラジルの鉄鉱石出荷量は2842.2万トンで、前週比143.3万トン増加しました。

6. インドネシアの石炭生産企業Bayan Resources：子会社の2026年採掘クォータの改定案が未発表であるため、同社は不可抗力の発動を発表しました。

7. 深圳证券时报によると、深圳市不動産仲介協会が発表したデータによると、先週の深圳全市の中古戸建て取引件数は1,395件で、前週比9.4%増となり、約4週間ぶりの高水準となった。うち中古住宅は1,272件で、前週比7.8%増。「金九」の効果が徐々に現れてきている。

8. ブラジル商務省のデータによると、2026年9月第2週（8営業日）のブラジル累計鉄鉱石積出量は1,431.77万トンで、昨年9月は3,621.73万トンでした。1日当たりの積出量は178.97万トン/日で、昨年9月の164.62万トン/日に対して8.72%増加しました。

1. クレムリンは月曜日、中東の情勢不安が主な要因であり、世界のエネルギー市場の状況が悪化していると述べた。また、ロシアが実施したディーゼル輸出禁止措置は国内市場の活性化に寄与するとされた。

2. *ST三房(600370.SH)は、当社の完全子会社である海倫石化の三期年产320万トンPTA生産装置の点検が完了し、生産が再開されたことを公告しました。

3. 上期所は、調査の結果、メルサー・インターナショナル社傘下のローゼンタール工場で生産される「Rosenthal」ブランドを、当交易所のパルプ先物取引の引渡し可能ブランドに追加することを決定しました。本通知発表日より、「Rosenthal」ブランドのパルプをパルプ先物取引の引渡しに使用できます。

4. ニューヨーク・タイムズの報道によると、2人の関係者によると、トランプ政権は月曜日に、米国が発電過程で大気中に排出される地球温暖化の原因となる汚染物質に対する石炭およびガス発電所の制限を撤廃すると発表する予定である。

5. 隆众资讯によると、9月14日現在、華東主要港地域のエチレングリコール在庫総量は10.6万トンで、先週木曜日より1.1万トン減少した。

6. マンタン紙業によると、フランスの専門包装紙メーカーであるPapeteries du Lémanは、近隣のエネルギーインフラが破壊されたため、生産を停止せざるを得なくなった。

7. 隆众资讯数据显示，截至2026年9月14日，本周国内纯碱厂家总库存为190.62万吨，较上周四减少2.49万吨，降幅1.29%。

8. アソシエイテッド・プレスの報道によると、2人の地域当局者によると、先週攻撃を受けた重要なサウジ石油パイプラインは、損傷部分の修復中に数週間ほぼ停止する予定です。
9. インサイツによると、サウジアラビアはホルムズ海峡を通じた石油輸出量をさらに増加させる意向であり、9月初めに全体の輸出量を約400万バレル/日まで引き上げ、そのうち約100万バレル/日をホルムズ海峡経由で、残りを紅海沿岸のヤンブー港経由で輸出している。

1. SMMの情報によると、9月には複数の多晶硅生産拠点が再稼働し、生産量は引き続き増加する見込みです。10月は会議の影響と水不足期の到来により、多晶硅の生産量が減少する可能性があります。現在、市場での取引は非常に限定的で、新規契約はほとんど見られず、多晶硅の在庫はやや増加しています。一部の参加者が倉庫証券を取引しています。

2. SMMの情報によると、インドネシアエネルギー・鉱物資源省（ESDM）は、未清算の債権または復旧義務を完了していない鉱山企業は、RKAB申請プロセスを継続できないと述べました。

3. Xinluo Lithium Electricity stated that due to factors such as consumption tax, some demand was brought forward, resulting in month-over-month declines in ternary material and battery production in September; ternary material production is expected to decrease by 15%, while lithium iron phosphate production increased by 6%; ternary battery production decreased by 7.36%, lithium iron phosphate battery production increased by 7.12%, and total battery production increased by 5.2%; energy storage battery production increased by 4.01%.

4. Mysteelの情報によると、9月14日時点の全国亜鉛錠现货社会在庫は19.92万トンで、9月10日比で0.26万トン減少、9月7日比で0.53万トン減少しました。

5. Mysteelによると、ある大手多結晶シリコン企業の西南基地が段階的に生産を減らし始め、10月には完全停止する見込みで、月産4,000トンに影響を与える。

6. カナダのE3リチウム社は、バッテリー材料メーカーのEpsilon CAMと非拘束力のある覚書に署名し、バッテリー級炭酸リチウムの長期供給を計画しています。この枠組みの目標は、2026年9月1日から5年間で、Clearwaterプロジェクトから年間最大5,000トンを供給することです。

7. ブラジル商務省のデータによると、2026年9月第2週（8営業日）において、ブラジルは銅鉱石および銅精鉱を合計4.8万トン出荷した。前年同月は12.38万トンだった。1日当たりの出荷量は0.6万トン/日で、前年同月の0.56万トン/日に対して6.58%増加した。

8. ブラジル商務省のデータによると、2026年9月第2週（8営業日）において、ブラジルの累計アルミニウム鉱石およびアルミニウム精鉱の積出量は15.8万トンで、前年同月は37.78万トンだった。1日当たりの積出量は1.97万トン/日で、前年同月は1.72万トン/日であり、前年比で14.97%増加した。

1. 供給と需要の圧力は変わらず、ボルトンが大幅に下落

中国中信期货は、9月14日にガラス・純アルカリの価格が大幅に下落したと述べ、万得データによると、ガラス・純アルカリの主力契約の終値は5%以上下落した。主な要因は、前期の価格上昇がファンダメンタルズによる強力な支えを欠いていたこと、生産地の石炭鉱山の再稼働期待が高まり、石炭価格が緩和したことで価格が急落したためである。ファンダメンタルズ面では、取引価格が大幅に変動したものの、現物の需給変動は限定的である。ガラスについては、需要の淡旺季の移行により需要がやや回復する可能性があり、長期休暇前に下流からの在庫補充需要が释放される可能性がある。一方、石炭供給の回復は遅く、石炭価格は依然として高位で推移しており、石油などのエネルギー価格の上昇によりガラスのコスト中枢が引き上げられている。ガラスの中長期的な需要には依然として下落見通しがあり、最近点火された生産ラインからの短期供給増加もあるが、取引価格が大幅に下落したことで評価水準は中立からやや低めに戻ったため、空頭ポジションは適切に利益確定を検討すべきである。純アルカリについては、需給ファンダメンタルズは依然として緩和しており、大手メーカーの点検により日産が低下したが、今後の点検終了後には供給が回復すると見込まれている。需要全体としては目立った動きがなく、低供給にもかかわらず在庫は前月比で増加し続けている。合成アルカリ製造プロセスはすべて損失状態に陥っており、石炭価格のさらなる上昇によりコストが押し上げられ、供給側の不確実性が増している。取引価格が大幅に弱体化した後は、空頭追加には慎重になるべきであり、中長期的には高値での空頭維持を継続する見通しである。

2. 地政リスクが買い意欲を刺激し、SC原油が900元の水準に到達

光大期货のレポートによると、月曜日、国内原油先物市場は歴史的な瞬間を迎えました。主力2610契約は、初めに大幅なギャップアップで始まり、その後も上昇を続け、取引中に1バレルあたり900元を超える最高値を記録し、国内原油先物の上場以来初めて900元/バレルの水準を突破しました。報道時点までに、この契約の上昇率は依然として約11％近くにとどまり、振幅は13.85％に達し、取引高は30万口以上となり、市場の取引意欲は過去最高レベルです。国際的な原油価格も同時に急騰し、WTI原油先物は1バレルあたり103ドルに迫り、ブレント原油は再び1バレルあたり106ドル超へ上昇しました。

この急騰のトリガーは、供給側への実質的な打撃だった。また、原定で14日にオマーン南部の港湾都市セラーレで開催される予定だった地域会議は、オマーン外務省により9月13日に延期され、開催日は別途決定される。イラン、イラクなどペルシャ湾沿岸諸国は、会議でホルムズ海峡の商業航路の安全確保について意見交換し、航行秩序の整備を協議する予定だった。会議の延期は、外交的仲介が実質的な進展を得られなかったことを意味し、市場が期待していた緩和のシグナルは消えた。一方、イランのホルムズガーン省シーリク地域では14日早朝、数回の爆発音が報告され、爆発の性質は未確認である。地政学的リスクは収束するどころか、さらに拡大している。

その後、SC原油は初めて900元を突破し、地政学的緊張による供給ギャップと低在庫の共鳴が背景にあります。しかし、市場資金は既に净流出の兆候を示しており、米国とイランの情勢が極めて不透明な現在、原油価格の方向性はニュース要因に左右されています。どちらかの次の行動が劇的な変動を引き起こす可能性があります。

1. 10:00、中国国家統計局が8月の工業生産高および固定資産投資データを発表；

2. 未定、マレーシアの船運調査機関ITS、AmSpec、SGSが9月上旬15日分のパーム油輸出見込みデータを発表；

3. 20:00、ブラジル9月Conab大豆・玉米の生産量および耕作面積予測。