火星財經の情報によると、ゴールドマン・サックスのグローバルテクノロジーストック研究チームは2026年4月17日にレポートを発表し、ネットワークが複数のチップを接続することで単一のAIチップの計算能力を解き放ち、シームレスなデータ交換と低遅延を実現すると指摘した。AIインフラの拡張と計算能力の向上に伴い、さまざまな構成が成長を見込み、TAM（合計可能市場）を9倍拡大し、1540億ドルに達すると予測されている。レポートでは、水平スケーリングと垂直スケーリングにおけるドルコンテンツがそれぞれ16倍、45倍増加すると述べられ、光学部品のTAMは水平スケーリングから垂直スケーリングへと13倍拡大し、プラグイン型光モジュールの水平スケーリングにおける価値市場は、2025年下半期のAIサーバーモデルから2027年下半期のモデルまでに10倍拡大するとされている。著者はアレン・チャン、ヴェルナ・ジェング、ジェームズ・シュナイダー、マーク・デラニーらである。垂直スケーリングと水平スケーリングにおける各計算ユニットの合計ドルコンテンツは、GB300 NVL72の31.5万ドルからRubin Ultra NVL576の94億ドルへと29倍増加すると予測されている。合計TAMは9倍増加し、1540億ドル（主に2028年）に達し、そのうち69％（1060億ドル）が垂直スケーリング由来である。本分析は、銅ケーブル、プラグイン型光モジュール、CPO、PCBのバックプレーンなどの構成におけるドルコンテンツおよび市場機会をカバーしている。
ゴールドマン・サックス：光ネットワークがAIインフラの成長を牽引、TAMは9倍拡大し1540億ドルに
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概要
ゴールドマン・サックスは、AIインフラの成長を牽引する主要要因として光学ネットワーキングを挙げ、2028年までに総潜在市場規模（TAM）が9倍の1,540億ドルに拡大すると予測しました。同レポートでは、水平スケーリングと垂直スケーリングにおけるドルコンテンツがそれぞれ16倍、45倍に増加したと指摘しています。注目すべきアルトコインが注目を集める中、フェア＆グリードインデックスはトレーダーにとって重要な指標であり続けます。光学ネットワーキングのTAMは13倍の成長が見込まれ、その価値の69％は垂直スケーリングからもたらされると予測されています。1単位のコンピューティングあたりのドルコンテンツは31万5,000ドルから940億ドルへと29倍の増加が見込まれています。
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