ChainCatcherの情報によると、Counterpoint Researchの分析によれば、米国連邦通信委員会（FCC）が提案している中国製光モジュールの輸入禁止措置が実施された場合、その影響は中国のサプライヤーではなく、主に米国のクラウドベンダーに及ぶとされる。中際旭創は約27％のシェアで世界のデータセンター光モジュール収益をリードし、Coherentは約17％で第2位。中国のメーカーは合計で、世界の光モジュール供給量の約3分の2、および光通信モジュール収益の約60％を占めている。 分析によると、CoherentやLumentumなどの西洋系サプライヤーは、短期間で十分なクリーンルーム生産能力、自動化パッケージングインフラ、および良品率規模を確保できず、12～24ヶ月以内に中国メーカーの生産能力の穴を埋めることは困難である。これにより、AIクラスタの導入が数四半期遅れる可能性があり、クラウドベンダーの部品コストが上昇する恐れがある。一方、中国のモジュールメーカーは北米の大規模顧客からの高級800G/1.6Tモジュール収益に90％以上依存しているが、タイに工場を設立することで一部生産能力を海外に移転している。 Counterpointは、光モジュールサプライチェーンは高度に相互依存するシステムであり、中国メーカーはBroadcomやMarvellのDSPチップ、およびLumentum、Coherent、三菱電機のレーザーと光チップを大量に調達しているため、強制的な分断は全体のエコシステムを混乱させる可能性があると強調している。
反論：米中光学機器輸入禁止は国内クラウド企業に悪影響を及ぼす
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概要
中国製光モジュールを対象とした米国の暗号資産禁止措置は、主に米国のクラウドプロバイダーに打撃を与える可能性がある。中国企業は世界のユニット供給の3分の2、収益の60％を支配している。コヒーレントやルーメンタムなどの西洋サプライヤーは、12～24か月以内にそれらを代替できない。CFT規制により、中国の生産者がリスクを回避するために生産の一部をタイに移すことで、さらなる圧力がかかる可能性がある。米国テクノロジー企業では、AIクラスターの導入遅延とコスト上昇が予想される。
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