火星財經の報道によると、7月25日、CitriniアナリストのJukanは、最近市場で広まったNANDの空売りレポートやQLC価格交渉に関するネガティブな情報に対して回答を発表した。サンディスクがMetaと長期契約を締結する際に、当初の提示価格より低い価格を受け入れたことは予想外ではない。サンディスクはNANDメーカーの中でLTA（長期契約）の獲得に最も積極的であり、総出荷量の50％以上をこのような契約に割り当てる計画である。この戦略に基づけば、現在の四半期契約価格より低いLTA価格を受け入れることも自然なことであり、これによって「サンディスクがすべての注文を、より高い価格を提示する北米顧客にスムーズに転売できない」と結論づけることはできない。中国のモジュールメーカーが国内CSPにeSSDを販売しようとしたが断られたという噂について、Jukanは中国のCSPが需要不足ではなく、長江記憶体から直接調達できるチャネルを持っていると説明した。超大規模クラウドベンダーがQLC eSSDの価格を圧迫し、一部の製品が売れないという主張については、新たなクラウドベンダーに十分な需要があり、その量を吸収できると評価した。Jukanは最後に、ストレージ株が低迷している際にはネガティブな見出しがより大きく拡大されるが、ファンダメンタルズに本質的な悪化は生じていないと結論づけ、「依然としてストレージを買い」と再確認した。以前Jukanは、DRAM契約価格は2027年末までに約40％の上昇余地があり、HBMの供給は引き続き逼迫していると述べており、今回のNANDに関する明確化は、彼のストレージ全体に対する買い姿勢をさらに強固にした。
Citriniアナリスト、NAND価格への懸念の中でもストレージセクターに前向きな見通しを再確認
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概要
2026年7月25日、CitriniアナリストのJukanは、NAND価格に関する最近の懸念に反論しつつ、ストレージセクターの堅調な上昇トレンドを再確認しました。Jukanは、SanDiskのメタとの取引が期待より低かったのは需要の低下ではなく戦略的判断であると指摘しました。中国のCSPは依然としてeSSDのオファーを受け入れており、需要は堅調で、代替供給ルートも存在します。オンチェーンデータによると、最近のストレージ株のパフォーマンス低下にもかかわらず、根本的な弱さは見られません。
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