火星財經の情報によると、8月8日、CitriniのアナリストであるJukanは、市場は短期的に「ストレージをショート、光学インターコネクトをロング」の方向に進むと投稿し、一部のヘッジファンドはすでにこの戦略を実行し始めている。その主な理由は以下の3つである：韓国のレバレッジETFはほぼ機能を失っており、有限パートナーによる集中した引き出しにより追加の販売圧力が発生している；NVIDIAはRubin UltraのHBM構成を縮小し、複数のラックを光学インターコネクトで接続する方向に移行している。たとえ単一ラックのパフォーマンスが向上しなくても、クラスタレベルでは依然として優位性を維持できる。HBMの弱体化が供給問題か需要問題かにかかわらず、この論理は成り立つ；市場は、今後2四半期以内にストレージ価格が頂点に達すると広く認識されている。Jukanは中長期的にはストレージを引き続き買いと見ているが、短期的には若干の売り気配があり、現在自身はストレージのポジションを持っていない。
シトリンアナリスト、短期的なベアッシュストレージ、ブルッシュ光学インターコネクトを予測
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概要
Citriniのアナリスト、Jukanは、8月8日現在、ストレージにおいて Bearish な傾向が見られ、光学インターコネクトでは Bullish な傾向が見られると指摘した。このシフトは、韓国のレバレッジETFの弱さ、LPの償還、およびNVIDIAのRubin UltraがHBMから光学へ移行していることに起因している。市場のコンセンサスは、ストレージ価格が2四半期後にピークに達すると見ているが、Jukanは中長期的にストレージにBullishであり、現在は保有資産を保有していない。
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