Citriniアナリスト、CUDAの競争優位性が薄れる中でAMDが恩恵を受けると予測

KuCoinFlash

公開時期： 2026/07/23 17:14:25

概要

Citriniのアナリスト、Jukanは、CUDAの支配力が弱まっていることに伴い、GPU市場のリスク・リワード比が変化していると指摘した。DeepSeekの創設者であるLiang Wenfengは、AIコード生成とTileLangがCUDAの参入障壁を低めていると述べた。DeepSeekは現在、独自のコンパイラとTileLangを使用しており、NVIDIAのソフトウェアへの依存を削減している。Liangは、これらのツールをHuaweiチップにポートすることで、生産制限を除き、中国のチップエコシステムの課題を迅速に解決できると追加した。Jukanは、AMDを長期的な投資対象と見なし、NVIDIAを短期的な投資対象と見ている。これは、ソフトウェアツールがNVIDIAの優位性を徐々に削いでいるためだ。このトレンドが勢いを増すにつれて、両社の株価のサポートレベルとレジスタンスレベルも変化する可能性がある。

ME AIのメッセージで、CitriniアナリストのJukanは、DeepSeekの創設者である梁文鋒の最近の核心的な見解を引用し、AI駆動のコード生成とTileLangなどの高度なプログラミング言語が、CUDAエコシステムへの参入障壁を急速に低減していると指摘した。DeepSeekはNVIDIA GPUを使用してV3モデルをトレーニングしているが、自社開発のコンパイラとTileLang環境を通じてNVIDIAソフトウェアエコシステムへの依存を大幅に削減している。梁文鋒は以前、TileLangとDeepSeekコンパイラを華為のチップに移植した場合、中国チップのエコシステム問題は約1年以内に基本的に解決され、真のボトルネックは生産能力のみになると予測していた。梁文鋒は米中チップの差を定量化し、ハードウェア効率は約4倍、遅れは約2年とし、DeepSeekが華為と密接に協力しており、約16,000個の華為AIチップを獲得すると予想されていることを明かした。華為950 SuperNodeはGB200/GB300のワークロードを代替可能である。アナリストのJukanはこれを「CUDAの守備壁が終焉に向かっている」と評価し、NVIDIAに対して極めてbearishな見方を示している。Jukanは、このロジックがAMDを買い増す理由の一つでもあると補足した——AIコーディングの進歩は同様にROCmエコシステムの発展を自然に加速させ、CUDAとの差を縮小する助けとなるからである。AMDは最近Anthropicへの投資時に、Claude Codeを積極的にチップ設計とソフトウェア工学に使用すると発表した。総合的に見ると、AIプログラミングツールの進歩はソフトウェア側からNVIDIAの競争優位性を体系的に侵食しており、中国チップエコシステムの課題はコード生成能力によって急速に解決される見通しである。一方、AMDはROCmの加速により恩恵を受け、NVIDIAが開発者のロイヤルティを維持してきたCUDAの守備壁は二重の攻撃に直面しており、ハードウェア効率と生産能力の追いつきは時間の問題である。（出典：BlockBeats）

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